>> 民生證券-電力設備及新能源行業(yè)周報：光伏組件出口顯著提升，預計24年新能源裝機首次超過煤電規(guī)模-240204
| 上傳日期： |
2024/2/4 |
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| 1666KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
鄧永康,李佳,王一如 |
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本周（20240129-20240202）板塊行情
電力設備與新能源板塊：本周下跌12.13%，漲跌幅排名第22，弱于大盤。本周鋰電池指數(shù)跌幅最小，新能源汽車指數(shù)跌幅最大。鋰電池指數(shù)下跌6.45%，風力發(fā)電指數(shù)下跌6.71%，工控自動化下跌10.02%，光伏ETF下跌12.50%，核電指數(shù)下跌14.75%，儲能指數(shù)下跌16.23%，新能源汽車指數(shù)下跌16.58%。
新能源車：1月新能源車銷量環(huán)比下降，問界銷量超越理想
2月1日，多家新能源車企陸續(xù)公布1月交付數(shù)據(jù)。新勢力銷量普遍環(huán)比下滑，同比增長；問界超越理想，奪得新勢力銷量冠軍，1月交付量32973輛，同比大增636.8%，環(huán)比增長34.76%，其中問界新M7居功至偉，該車型1月交付31253輛，占比高達95%；哪吒銷量大幅回暖；小鵬環(huán)比下滑明顯。
新能源發(fā)電：23年組件出口量顯著提升，風電累計裝機容量達23.7GW
光伏：2023年組件出口量同比+34%。根據(jù)infolink數(shù)據(jù)，23年12月國內(nèi)組件出口16.2GW，同比+50%，盡管受到庫存影響，23Q4出口量仍維持較高水平，達到50.4GW，環(huán)比持平。全年來看，23年組件出口量208GW，同比+34%。風電：2024年1月，國內(nèi)共有20個風力發(fā)電機組采購項目開標，累計裝機容量達23699.5MW。其中包括18個風電項目，總裝機容量2699.5MW。儲能：2024年1月儲能市場招投標統(tǒng)計結(jié)果顯示，1月共計完成了50項儲能采招工作，總規(guī)模2.54GW/5.11GWh。2小時儲能系統(tǒng)/EPC均價分別為0.82/1.35（元/wh），環(huán)比-3%/-5%，較上月跌幅有所收窄。
電力設備及工控：24年預計新能源發(fā)電裝機13億千瓦，首次超過煤電規(guī)模
2023年，全國全社會用電量9.22萬億千瓦時，人均用電量6539千瓦時。全社會用電量同比增長6.7%，增速比2022年提高3.1個百分點，國民經(jīng)濟回升向好拉動電力消費增速同比提高。中電聯(lián)預計2024年全國電力消費平穩(wěn)增長，全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%。新能源發(fā)電累計裝機規(guī)模將首次超過煤電裝機規(guī)模，預計2024年底全國發(fā)電裝機容量預計達到32.5億千瓦，同比增長12%。其中，并網(wǎng)風電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電7.8億千瓦，并網(wǎng)風電和太陽能發(fā)電合計裝機規(guī)模將超過煤電裝機，占總裝機比重上升至40%。
本周關注：寧德時代、陽光電源、三花智控、金盤科技、許繼電氣、中熔電氣、明陽電氣、中信博等
風險提示：政策不達預期、行業(yè)競爭加劇致價格超預期下降等。
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