>> 民生證券-計算機行業(yè)周報：AI永不眠，美股科技巨頭財報啟示錄-240204
| 上傳日期： |
2024/2/4 |
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| 2307KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉 |
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市場回顧
本周（1.29-2.2）本周滬深300指數(shù)下跌4.63%，中小板指數(shù)下跌8.91%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌7.85%，計算機（中信）板塊下跌14.8%。板塊個股漲幅前五名分別為：金證股份、麥迪科技、辰安科技、網(wǎng)宿科技、柏楚電子；跌幅前五名分別為：左江科技、川大智勝、天澤信息、迪威迅、華勝天成。
行業(yè)要聞
工信部等七部門：推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，突破下一代智能終端等標志性產(chǎn)品
乘聯(lián)會：1月1日-28日新能源車市場零售59.6萬輛，同比去年同期增長92%
公司動態(tài)
麥迪科技：1月30日消息，公司全資子公司麥迪電力與賽拉弗能源簽訂了《光伏電池片產(chǎn)品銷售框架合同》，麥迪電力擬向賽拉弗能源供應(yīng)N型TOPCon單晶電池片合計預(yù)計77,700萬片，其中2024年預(yù)計35,400萬片，2025年預(yù)計42,300萬片，以本合同簽訂時InfoLink Consulting最新公布的N型TOPCon電池片價格均價測算，預(yù)計合同總金額約為29.22億元
工大高科：2月1日消息，公司中標“青海茶卡鹽湖文化旅游發(fā)展股份有限公司茶卡鹽湖景區(qū)改造升級項目PC總承包”項目，項目預(yù)算金額為人民幣5,800萬元（含稅，具體金額以結(jié)算審計為準）
本周觀點
美國科技巨頭財報紛紛超預(yù)期，進一步驗證AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，除了AI算力需求強勁之外，我們在財報中觀察到AI軟硬件應(yīng)用已經(jīng)進入密集落地期，我們在《2024：AI應(yīng)用的真正元年｜民生計算機年度策略》中提出：2024或是AI應(yīng)用的真正元年，AI終端重構(gòu)、算力國產(chǎn)化與多模態(tài)引領(lǐng)AI應(yīng)用這三大新方向孕育重要機遇，建議關(guān)注：
1.國產(chǎn)核心算力：寒武紀、浪潮信息、海光信息、超訊通信；華為昇騰一體機：科大訊飛、云從科技、軟通動力、恒為科技等。
2. AI終端變革：中科創(chuàng)達、螢石網(wǎng)絡(luò)、漫步者等。
3.數(shù)據(jù)落地的AI應(yīng)用：效率辦公-金山辦公、AI司法-金橋信息、AIGC-超訊通信、教育-佳發(fā)教育、郵箱-彩訊股份、社交-掌閱科技等。
風險提示
政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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