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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理鄒新進(jìn)先生。2004年7月至2007年7月在中信建投證券有限責(zé)任公司擔(dān)任分析師。2007年7月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,曾先后擔(dān)任高級研究員、基金經(jīng)理助理、研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)。2010年3月起擔(dān)任國聯(lián)安小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2012年2月至2013年4月兼任國聯(lián)安信心增長定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,曾任國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任權(quán)益投資部總監(jiān)。2018年9月起兼任國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月31日國聯(lián)安添利增長債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。當(dāng)前在管3只產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)?？傆?jì)39.9億元。
　　投資理念：性價(jià)比為導(dǎo)向的價(jià)值投資，致力于可持續(xù)、較低回撤、長期較高的投資回報(bào)。追求絕對收益為正，相對排名中上可持續(xù)，降低波動(dòng)性和最大回撤。行業(yè)主題輪動(dòng)配置偏逆向，追求更高的安全邊際。個(gè)股建倉偏左側(cè)，個(gè)股選擇上重視公司價(jià)值成長、橫縱向?qū)Ρ葎?dòng)態(tài)估值、行業(yè)格局與競爭優(yōu)勢等。判斷低估能夠更大程度釋放超額收益，帶來高收益且高勝率。
　　代表基金——國聯(lián)安小盤精選（257010.OF）
　　產(chǎn)品簡介：國聯(lián)安小盤精選成立于2004年4月12日，為靈活配置型基金，專注投資于中國A股市場上具有成長潛力的小盤股?；鸸芾砣嗽趪?yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制下，采用積極主動(dòng)的投資策略，通過多角度、多層次的基本面研究，充分發(fā)掘小盤股所具有的潛在成長性帶來的投資機(jī)會(huì)，并通過波段操作的擇時(shí)策略追求較高的資本利得收益，從而實(shí)現(xiàn)投資者資產(chǎn)的長期增值?；鸾?jīng)理鄒新進(jìn)自2010年3月6日開始管理，截至2024年1月19日，任期回報(bào)189.75%，相對比較基準(zhǔn)超額收益172.00%，最大回撤為-36.70%。
　　業(yè)績表現(xiàn)：從絕對收益來看，截至2024年1月16日，今年以來總回報(bào)-1.10%，同類排名前23.12%。從相對收益來看，截至2024年1月16日，任職以來相對中證800年化超額收益為172.00%，相對偏股混合的超額收益達(dá)66.96%，長期業(yè)績相對表現(xiàn)突出。
　　持有體驗(yàn)：正收益概率角度：自基金經(jīng)理任職以來，每年正收益交易日占比平均為49.78%。日度、月度、季度正收益比例分別為49.78%、53.01%、53.57%。基金持有一定時(shí)期的盈利概率和平均收益：歷史數(shù)據(jù)回測顯示，在單次買入該基金的情況下，持有3個(gè)月盈利的概率為56.86%，平均收益為2.52%；持有6個(gè)月盈利的概率為59.66%，平均收益為5.50%；持有1年盈利的概率為69.36%，平均收益為11.29%。整體來看，基金勝率較高，隨著持有時(shí)間的拉長平均收益比較呈上升趨勢。
　　板塊配置：板塊配置比例分散，近4年中游制造穩(wěn)定較高配置，金融地產(chǎn)和TMT板塊配置逐漸減少，周期板塊配置有所增加。截至2023年H1，基金最新板塊配置比例為TMT板塊3.54%、中游制造板塊24.73%、醫(yī)藥板塊16.17%、周期板塊23.61%、消費(fèi)板塊15.02%、金融地產(chǎn)板塊16.94%。
　　行業(yè)配置：行業(yè)配置分散全面，主題輪動(dòng)偏逆向，追求更高的安全邊際。逆向投資追求超額收益，從歷史各報(bào)告期披露的持倉數(shù)據(jù)來看，從2020年H1至今穩(wěn)定高配置醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源、房地產(chǎn)行業(yè)，逐漸減配機(jī)械行業(yè)。最新一期的持倉配置行業(yè)較上一期均有小幅度變動(dòng)，主要增配交通運(yùn)輸、醫(yī)藥和石油石化行業(yè)，減配食品飲料、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)。房地產(chǎn)、醫(yī)藥等被低估行業(yè)，基金經(jīng)理充分挖掘其內(nèi)在價(jià)值，選擇重倉配置。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。