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歐普泰召開(kāi)AI云新品發(fā)布會(huì)，圍繞無(wú)人機(jī)EL檢測(cè)等開(kāi)展優(yōu)質(zhì)合作
　　公司于2023年12月舉辦了歐普泰AI云新品發(fā)布會(huì)，目前針對(duì)檢測(cè)及數(shù)據(jù)分析服務(wù)公司已經(jīng)陸續(xù)和三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、EPC和組件廠展開(kāi)了合作，未來(lái)聚焦無(wú)人機(jī)EL檢測(cè)業(yè)務(wù)。AI業(yè)務(wù)已陸續(xù)和國(guó)電投、國(guó)家能源、中節(jié)能、中能建等五大六小、電力設(shè)計(jì)院開(kāi)始接洽合作，有望釋放新賽道業(yè)績(jī)?cè)隽?。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為0.38/0.48/0.62億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.56/0.72/0.93元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為20.9/16.3/12.7倍，看好公司作為光伏檢測(cè)領(lǐng)域頭部企業(yè)受益于AI發(fā)展及下游客戶的新需求，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　AI大模型深度加持檢測(cè)設(shè)備，光伏組件檢測(cè)“小巨人”創(chuàng)新再出發(fā)
　　歐普泰是國(guó)內(nèi)光伏檢測(cè)領(lǐng)域國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)，主要產(chǎn)品為光伏檢測(cè)設(shè)備、視覺(jué)缺陷檢測(cè)系統(tǒng)，2021年光伏組件檢測(cè)設(shè)備全球市占率達(dá)43.44%，國(guó)內(nèi)市占率達(dá)53.22%，客戶覆蓋晶科、晶澳、阿特斯、隆基綠能等，公司缺陷檢測(cè)AI大模型涵蓋常規(guī)單晶、多晶、Topcon、N型、HJT、BC、BIPV、鈣鈦礦等不同電池片技術(shù)，也針對(duì)鈣鈦礦的新型同心圓缺陷積極開(kāi)展PL相關(guān)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)工作。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年新增光伏裝機(jī)216.88GW；根據(jù)公司招股書，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)光伏檢測(cè)存量市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29億元。
　　開(kāi)拓光伏電站運(yùn)維第二曲線，AI賦能檢測(cè)拓展高價(jià)值優(yōu)質(zhì)服務(wù)模式
　　公司布局光伏電站無(wú)人機(jī)自動(dòng)運(yùn)維系統(tǒng)第二曲線，主要由無(wú)人機(jī)EL檢測(cè)設(shè)備和電站云平臺(tái)構(gòu)成，服務(wù)以5年為周期，采取首次服務(wù)+持續(xù)運(yùn)維模式，方案預(yù)計(jì)幫助業(yè)主提升發(fā)電效率2-4%。首次服務(wù)1GW滿配價(jià)值量達(dá)2000萬(wàn)元，主要針對(duì)全站的EL檢測(cè)和創(chuàng)建電站數(shù)字孿生模型，包含四大模塊，可實(shí)現(xiàn)EL和紅外AI缺陷定位分析及報(bào)告、根據(jù)三光（EL+紅外+可見(jiàn)光）數(shù)據(jù)建立臺(tái)賬、建立EL和紅外的缺陷AI模型等。后續(xù)五年周期內(nèi)更新模型、復(fù)檢、臺(tái)賬更新及AI運(yùn)維將以年費(fèi)形式收取，預(yù)計(jì)5年年均服務(wù)費(fèi)不超過(guò)1000萬(wàn)元。光伏運(yùn)維行業(yè)2021年市場(chǎng)已增長(zhǎng)至87.77億元，AI技術(shù)商業(yè)模式前景及市場(chǎng)空間廣闊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源行業(yè)需求下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)等。