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質(zhì)譜進(jìn)口需求強(qiáng)勁，俄羅斯、美國(guó)、印度需求帶動(dòng)質(zhì)譜聯(lián)用儀及液相色譜出海
　　我國(guó)2023年全年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)出爐，從進(jìn)口（國(guó)內(nèi)需求視角）和出口（自主出海視角）兩個(gè)層面進(jìn)行探討。一看進(jìn)口，質(zhì)譜儀進(jìn)口需求整體強(qiáng)勁，液相色譜下滑明顯但氣相色譜來(lái)自美、日進(jìn)口額增長(zhǎng)。1）質(zhì)譜儀進(jìn)口方面，2023年我國(guó)質(zhì)譜儀器進(jìn)口金額達(dá)19.0億美元(+7%)，延續(xù)了2019年以來(lái)的穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)；其中質(zhì)譜聯(lián)用儀和其他質(zhì)譜儀均增長(zhǎng)，聯(lián)用儀下半年進(jìn)口有所放緩；國(guó)別上，向德國(guó)進(jìn)口金額增長(zhǎng)30%。2）色譜儀進(jìn)口方面，2023年金額達(dá)9.7億美元(-32%)，顯著承壓，主要是下半年對(duì)液相色譜儀的進(jìn)口需求大幅放緩；國(guó)別上，2023年來(lái)自德國(guó)、新加坡等前五大國(guó)家進(jìn)口額下滑百分比兩位數(shù)，而來(lái)自日本、美國(guó)的氣相色譜儀進(jìn)口額逆勢(shì)增長(zhǎng)。二看出口，質(zhì)譜聯(lián)用儀年末放量、全年出口額增長(zhǎng)超1.2倍，俄羅斯需求帶動(dòng)質(zhì)譜與液相色譜出海大增。1）質(zhì)譜儀出口方面，2023年金額達(dá)1.05億美元(-16%)；附加值較高的質(zhì)譜聯(lián)用儀出口年末放量，金額約1900萬(wàn)美元(+126%)，體現(xiàn)我國(guó)質(zhì)譜出口高端化有所進(jìn)展；2023年對(duì)俄出口約3253萬(wàn)美元，金額占比達(dá)30.9%，同比增長(zhǎng)超3倍。2）色譜儀出口方面，2023年金額達(dá)1.53億美元(-7%)，其中價(jià)值量較高的液相色譜儀出口金額約4800萬(wàn)美元，增長(zhǎng)145%；2023年我國(guó)液相色譜儀前五大出口對(duì)象俄羅斯、印度、美國(guó)、日本和白俄羅斯出口額均高速增長(zhǎng)，其中向俄羅斯的出口金額同比增長(zhǎng)367.5%。
　　近兩周科學(xué)儀器板塊整體下跌18%，PETTM下滑至29.7X
　　行情表現(xiàn)上，科學(xué)儀器板塊近兩周（1.16-1.31）整體下跌18%，當(dāng)前總市值為1188億元，板塊內(nèi)普遍下跌；生命科學(xué)板塊下跌17.1%，北交所公司表現(xiàn)較好，中科美菱領(lǐng)漲（+49%）；電子測(cè)量下跌19.9%，北交所公司跌幅較小；電池測(cè)試下跌15.7%。估值方面，當(dāng)前科學(xué)儀器板塊PETTM為29.7X，其中生命科學(xué)PETTM為35.5X；電子測(cè)量PETTM為30.7X；電池測(cè)試估值相對(duì)最低，穩(wěn)定在21.0X。
　　發(fā)改委發(fā)布2024年版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，鼓勵(lì)科學(xué)儀器發(fā)展
　　近期各官方機(jī)構(gòu)發(fā)布重點(diǎn)政策：一是工業(yè)和信息化部等7部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，鼓勵(lì)科技項(xiàng)目攻關(guān)。二是工信部、發(fā)改委《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》鼓勵(lì)科學(xué)計(jì)量?jī)x器的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化和企業(yè)發(fā)展等。
　　3家公司2023年業(yè)績(jī)預(yù)增，我國(guó)2023年儀器儀表行業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%
　　1）公司經(jīng)營(yíng)：杭可科技、科威爾、蘇試試驗(yàn)發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，均披露業(yè)績(jī)預(yù)增。2）資本市場(chǎng)：晶華光學(xué)收到第一輪問(wèn)詢函，距離上市受理僅過(guò)去約半個(gè)月，速度遠(yuǎn)快于此前北交所上市平均水平。3）投資者交流：禾信儀器Q-TOF已取得銷售，基康儀器提出2024年核心增長(zhǎng)點(diǎn)等。4）業(yè)內(nèi)要聞：金域醫(yī)學(xué)布局實(shí)驗(yàn)自動(dòng)化設(shè)備；依利特入圍第三批國(guó)家高端裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)；2023年儀器儀表行業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%；美中特別委員會(huì)提議涉及多家中國(guó)生物公司。3）外資方面：賽默飛、丹納赫等外資2023財(cái)報(bào)披露，業(yè)績(jī)整體承壓但儀器類業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對(duì)更好。4）一級(jí)市場(chǎng)：微流控蛋白組學(xué)設(shè)備廠商奧素科技近期獲得近億元A輪融資
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求下行、行業(yè)政策變化、自主替代不及預(yù)期等。