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事件。工信部、自然資源部下達(dá)2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)。
　　年內(nèi)第一批指標(biāo)同比增速收縮明顯，全年稀土國(guó)內(nèi)供給增速收窄。2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為13.5萬噸、12.7萬噸，同比增速分別+12.5%、+10.4%。2023年全年合計(jì)稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為25.5萬噸、24.4萬噸，同比增速分別+21.4%、+20.7%。今年稀土國(guó)內(nèi)供給增速有所收窄。
　　輕稀土開采增速明顯收窄，中重稀土開采指標(biāo)負(fù)增長(zhǎng)拉動(dòng)總開采指標(biāo)增速回落。2024年第一批稀土開采指標(biāo)為13.5萬噸，其中輕稀土開采指標(biāo)124860噸，中重稀土開采指標(biāo)10140噸，同比增速分別+14.5%、-7.3%。2023年全年稀土開采指標(biāo)為25.5萬噸，其中輕稀土開采指標(biāo)235850噸，中重稀土開采指標(biāo)19150噸，同比增速分別+23.6%、持平。2024年第一批稀土開采指標(biāo)增速較2023年下降，中重稀土指標(biāo)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
　　第一批稀土開采、冶煉指標(biāo)分配結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。輕稀土開采指標(biāo)方面，北方稀土集團(tuán)占比與2023年持平。2024年第一批中國(guó)稀土集團(tuán)輕稀土開采指標(biāo)為30280噸，占比24.3%（2023年占比24.3%）；北方稀土集團(tuán)輕稀土開采指標(biāo)為94580噸，占比75.7%（2023年占比75.7%）。中重稀土開采指標(biāo)方面，指標(biāo)全部分配到中國(guó)稀土集團(tuán)。2024年第一批中國(guó)稀土集團(tuán)重稀土開采指標(biāo)為10140噸，占比100%（2023年中國(guó)稀土集團(tuán)重稀土占比67.9%，廈門鎢業(yè)占比18.0%，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)占比14.1%）。
　　供給增速放緩，需求受新能源汽車、風(fēng)電機(jī)等景氣度提振，稀土價(jià)格有望回升。2021年受稀土永磁行業(yè)的景氣度提振，稀土價(jià)格持續(xù)上漲，2022年1-3月，稀土價(jià)格又因疫情反彈產(chǎn)量難增疊加緬甸礦進(jìn)口受阻等影響持續(xù)上漲，鐠釹氧化物一路飆升至111萬元/噸，2022年全年鐠釹氧化物均價(jià)80.14萬元/噸，同比+38.1%；2023年稀土價(jià)格沖高回落，進(jìn)口恢復(fù)后緬甸礦增加沖擊稀土價(jià)格，國(guó)內(nèi)弱復(fù)蘇背景下稀土價(jià)格一路下行，2023年全年鐠釹氧化物價(jià)格均值為52.9萬元/噸，同比下滑35.8%。年內(nèi)稀土指標(biāo)增速收縮，弱供給下稀土價(jià)格有望回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；疫情放開后進(jìn)口礦增加造成供給偏多；海外礦山產(chǎn)量大于預(yù)期。