>> 銀河證券-計算機行業(yè)跟蹤點評：新一批國產(chǎn)大模型通過備案，垂直領域大模型商業(yè)化加速-240206
| 上傳日期： |
2024/2/7 |
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| 641KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
吳硯靖,鄒文倩 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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事件：近日，第四批國產(chǎn)大模型通過備案，此批共有13家企業(yè)共計14款國產(chǎn)大模型入列。大模型產(chǎn)品通過備案的企業(yè)中，既有一批人工智能企業(yè)，如第四范式、零一萬物、銜遠科技、識因智能等，又有一批深耕垂直領域的廠商，如小米、智聯(lián)招聘、Boss直聘、脈脈、什么值得買、微步在線、新壹科技、創(chuàng)思遠達、掌閱等。
國產(chǎn)大模型由通用走向垂直領域，商業(yè)化加速。2023年8月，首批8家企業(yè)的大模型通過備案，其中，百度、抖音、百川智能、中科院、商湯、MiniMax、上海人工智能實驗室7家廠商的大模型參數(shù)量均在千億級，均為通用大模型。2023年11月，第二批10家企業(yè)通過了大模型備案，既有月之暗面（MoonShot AI）、昆侖萬維（天工大模型）、知乎（知海圖AI大模型）、面壁智能（Luca大模型）這樣的千億級大模型，也出現(xiàn)了出門問問（序列猴子大模型）、網(wǎng)易有道（子曰大模型）這樣的百億級大模型。而第三批、第四批通過備案的大模型，大部分的參數(shù)量均在百億級以下，聚焦垂直領域。比如什么值得買的“AI問答機器人”，是一款消費領域的垂類產(chǎn)品，將作為客戶的私人購物助手，通過對話的形式為客戶搜尋全球好物鏈接。新壹科技推出的新壹視頻大模型，則是目前國內(nèi)第一款聚焦視頻領域的人工智能大模型，其作為多模態(tài)視頻模型，可以實現(xiàn)腳本生成、素材匹配、AI視頻生成、智能剪輯配音、數(shù)字人播報等功能。
“2023年的主旋律是如何做大模型，2024年的主旋律是如何用大模型。”千億級通用大模型擁有多種技能，但是將垂直大模型進行專業(yè)化的訓練后，其性能在單項技能上不輸千億大模型，且百億參數(shù)大模型的成本更低，性價比更高，更適合企業(yè)使用。在解決具體行業(yè)的特定問題上，垂直領域的大模型更加具有優(yōu)勢，且企業(yè)也逐漸認識到了垂直大模型的應用潛力，積極投入研發(fā)與應用，垂直大模型商業(yè)化加速。
伴隨著第四批大模型備案通過，大模型的監(jiān)管也在持續(xù)常態(tài)化推進。《生成式人工智能服務管理暫行辦法》是中國首份生成式人工智能（AIGC）監(jiān)管文件，也是全球第一部AIGC管理辦法。該文件中提出堅持發(fā)展和安全并重，促進創(chuàng)新和依法治理相結合的原則，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監(jiān)管。這既展現(xiàn)了監(jiān)管部門對大模型發(fā)展的關注與支持，又表明了對大模型管理和規(guī)范的嚴格要求。這份文件賦予了大模型開發(fā)和應用明確的法律依據(jù)，有助于在保護用戶權益的同時防止技術濫用。截至目前，國內(nèi)核心企業(yè)的大模型產(chǎn)品幾乎都獲得了備案，理論上講，獲得大模型備案有助于各個廠商大模型產(chǎn)品形成數(shù)據(jù)飛輪效應，對國產(chǎn)大模型的發(fā)展起到了促進作用。
展望2024年，多模態(tài)成為行業(yè)熱點，AIGC商業(yè)化進程不斷推進。根據(jù)工信部賽迪研究院最新數(shù)據(jù)，2023年我國大模型市場規(guī)模實現(xiàn)較快提升，應用場景不斷豐富，預計2023年我國大模型市場規(guī)模達到132.3億元，增長率達110%。目前，行業(yè)愈發(fā)關注多模態(tài)大模型。多模態(tài)大模型對于AI的發(fā)展具有重要意義，因為要實現(xiàn)通用人工智能（AGI）需要分析多樣化的數(shù)據(jù)，甚至包括觸覺。谷歌于2023年12月發(fā)布大模型Gemini，其在多模態(tài)測試中的表現(xiàn)優(yōu)于GPT-4V。Gemini直接用多模態(tài)數(shù)據(jù)（包括文字、音頻、圖片、視頻、PDF文件等）進行訓練，可以無縫地理解和操作上述不同類型的信息，因此是“原生”多模態(tài)；而GPT-4V是分別訓練了純文本、純視覺和純音頻模型再進行拼接，因此多模態(tài)表現(xiàn)不如Gemini。而OpenAI也將于2024年初發(fā)布GPT-5多模態(tài)大模型。多模態(tài)大模型的涌現(xiàn)將更加豐富應用場景，使AI不再局限于文本和圖像的理解，而是將拓展到視頻領域，推進AIGC商業(yè)化進程。
投資建議：我們認為2024年大模型應用將進入落地期，一方面垂直領域大模型的商業(yè)化應用正在加速，另一方面多模態(tài)大模型涌現(xiàn)，應用場景將更加豐富。我們看好AIGC的商業(yè)化發(fā)展，建議關注科大訊飛（002230.SZ）、金山辦公（688111.SH）、同花順（300033.SZ）、螢石網(wǎng)絡（688475.SH）、衛(wèi)寧健康（ 300253.SZ ）、中科創(chuàng)達（ 300496.SZ ）、拓爾思（ 300229.SZ ）、虹軟科技（688088.SH）、萬興科技（300624.SZ）。
風險提示：全球宏觀經(jīng)濟低迷的風險；下游需求萎靡的風險；監(jiān)管加強的風險；AIGC商業(yè)化進度不及預期的風險
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