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事件：2024年2月7日，公司發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益的股份回購報(bào)告書》，擬使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司部分社會(huì)公眾股股份，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，擬回購金額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過人民幣2.25億元（含）。
　　短時(shí)間內(nèi)連續(xù)兩次推出回購計(jì)劃，充分彰顯公司對未來發(fā)展前景和公司價(jià)值的認(rèn)可，有助于維護(hù)廣大投資者的利益，增強(qiáng)投資者信心。
　　1）預(yù)計(jì)回購1-2億元，回購后依法予以注銷，提升投資者每股收益。2024年2月1日，公司公告擬使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司部分社會(huì)公眾股股份，擬使用資金總額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含），回購的股份將全部依法予以注銷并減少注冊資本。2024年2月5日，公司發(fā)布《關(guān)于回購公司股份方案的公告》。
　　2）預(yù)計(jì)回購1.5-2.25億元，回購后擬在未來出售，充分彰顯公司對于公司發(fā)展前景和公司價(jià)值的認(rèn)可。2024年2月7日，公司發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益的股份回購報(bào)告書》，又一次發(fā)布新的回購計(jì)劃。此次回購擬使用資金總額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過人民幣2.25億元（含），預(yù)計(jì)可回購數(shù)量約占目前總股本的1.86%-2.79%，回購股份價(jià)格不超過人民幣18元/股（含），回購期限為自公司董事會(huì)審議通過本回購股份方案之日起不超過3個(gè)月。本次回購后的股份將在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告十二個(gè)月后采用集中競價(jià)交易方式出售，若未能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷。相較于前次回購股份予以注銷的方式，本次回購后的股份擬在未來出售，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益。我們認(rèn)為，此次回購充分彰顯公司對于公司價(jià)值的認(rèn)可，對于其在2024年的發(fā)展前景充滿信心。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有望穩(wěn)健增長，新產(chǎn)品新渠道建議持續(xù)關(guān)注。1）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，我們預(yù)計(jì)公司的椰汁和罐頭雙主業(yè)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，從公司發(fā)展策略的角度看，椰汁是增長型品種，水果罐頭是穩(wěn)健型品種，隨著公司“增網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)渠道”的不斷推進(jìn)，傳統(tǒng)椰子汁+水果罐頭在流通和餐飲渠道的潛力將被持續(xù)挖掘。2）新零售業(yè)務(wù)方面，我們預(yù)計(jì)24年公司將在C端以打造椰鯊NFC椰子汁和零食連鎖渠道的小包裝的罐頭、飲料產(chǎn)品為主要方向，在B端持續(xù)磨合優(yōu)化厚椰乳、鮮椰乳等產(chǎn)品，開發(fā)區(qū)域經(jīng)銷商和接洽大客戶，待與客戶磨合穩(wěn)定后，有望逐步上量。
　　盈利預(yù)測：我們認(rèn)為，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基本盤尤為穩(wěn)健，多款新產(chǎn)品正處培育初期，期待逐步起量，24年業(yè)績彈性較大。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.23/21.32/23.60億元，同比增長20%/11%/11%，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.83/3.21/3.64億元，同比增長39%/13%/13%，EPS分別為0.63/0.72/0.81元/股，對應(yīng)PE為17X/15X/13X，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全問題，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，渠道開拓不及預(yù)期，產(chǎn)能投放不及預(yù)期。