>> 華安證券-匯添富基金指數(shù)產(chǎn)品月報：2月指數(shù)產(chǎn)品建議關(guān)注上海國企ETF、金融ETF等-240205
| 上傳日期： |
2024/2/5 |
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| 940KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴(yán)佳煒，錢靜閑 |
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市場延續(xù)下行，大盤風(fēng)格抗跌
2024年1月，市場延續(xù)下行趨勢，投資者對經(jīng)濟增長信心和宏觀政策力度偏悲觀預(yù)期仍未扭轉(zhuǎn)，大小盤分化劇烈。風(fēng)格上，受益于高股息邏輯的指數(shù)逆勢上漲，能源ETF（017519.OF）、銀行業(yè)ETF（512820.SH）、央企股東回報ETF分別收漲8.65%、6.26%、3.84%。
匯添富基金指數(shù)產(chǎn)品為投資者進行行業(yè)輪動提供方便的Beta配置工具?；谌A安金工ETF輪動模型，以匯添富指數(shù)基金為投資標(biāo)的，構(gòu)建出可落地的投資策略。
打造多策略指數(shù)產(chǎn)品組合
高景氣強趨勢組合進攻與防御性兼?zhèn)?，以景氣度與動量為核心，避免極端高估值產(chǎn)品，適合風(fēng)險偏好適中的投資者，本期配置上海國企ETF、金融ETF、上證綜合ETF、科技龍頭ETF、滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
強趨勢強引力組合進攻性較強，以跟蹤市場熱點趨勢為核心，輔以強引力指標(biāo)放大彈性，偏向右側(cè)交易，通過剔除極端擁擠產(chǎn)品規(guī)避風(fēng)險，適合風(fēng)險偏好較高的投資者，本期配置中藥ETF、金融ETF、環(huán)境治理LOF、滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)、智能車ETF基金。
高景氣低估值組合考慮指數(shù)基本面以規(guī)避估值陷阱，盡量選擇低估品種以限制下行空間，偏向左側(cè)布局，適合風(fēng)險偏好較低的投資者，本期配置長三角ETF、中藥ETF、智能車ETF基金、醫(yī)藥ETF、消費ETF。
風(fēng)險提示
本文結(jié)論基于基金的歷史持倉與凈值數(shù)據(jù)進行分析，不構(gòu)成任何投資建議?；鸬臍v史收益、歷史風(fēng)格偏好、歷史持股特征不代表未來，本報告數(shù)據(jù)僅供參考。
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