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中央財經委員會第四次會議提出，鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新
　　根據央視新聞，中央財經委員會第四次會議于2024年2月23日下午召開，會議研究大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。會議強調，加快產品更新換代是推動高質量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。物流是實體經濟的“筋絡”，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業(yè)核心競爭力，提高經濟運行效率。會議指出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。
　　去年12月起，大規(guī)模設備更新表述共出現三次
　　第一次為2023年12月的中央經濟工作會議在“著力擴大國內需求”部分提到，“要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新”。第二次為2024年1月29日，發(fā)展改革委、工信部發(fā)布《重點用能產品設備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平（2024年版）》，提出大力推廣節(jié)能減排降碳先進技術，加快提升產品設備節(jié)能標準，支撐重點領域節(jié)能改造，助力大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，推動完成“十四五”能耗強度下降約束性指標。第三次即為本次，提出鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，以及有效降低物流成本。
　　從能耗指標角度推測，關注重點用能設備的節(jié)能替換方向
　　根據《重點用能產品設備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平（2024年版）》中，重點提到工業(yè)設備、信息通信設備、交通運輸設備、商用設備、家用電器、照明器具等6大類43種用能產品設備能效要求，本次主要增加工業(yè)鍋爐、數據中心、服務器、充電樁、通信基站、光伏組件等23種產品設備或設施。產業(yè)鏈公司包括：1）電機：臥龍電驅、江特電機、鳴志電器、江蘇雷利；2）空壓機/泵：漢鐘精機、陜鼓動力、開山股份、鮑斯股份、東亞機械；3）熱泵/鍋爐：冰輪環(huán)境、英華特、西子潔能；4）光伏逆變器、組件。
　　關注生產類設備+服務類設備高質量發(fā)展替換方向
　　生產類設備建議關注高端制造業(yè)對于機械設備的需求，產業(yè)鏈公司包括：1）高端機床：海天精工、紐威數控、科德數控、創(chuàng)世紀、拓斯達；2）工業(yè)機器人：埃斯頓、埃夫特、機器人。服務類設備關注高鐵、船舶等運輸設備進入維保和更新高峰期帶來的需求，產業(yè)鏈公司包括：1）高鐵設備：中國中車；2）船舶設備：中國船舶、中國重工、中國動力。
　　風險提示：宏觀經濟環(huán)境波動、政策推動不及預期。