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事件：英偉達(dá)宣布將于太平洋時(shí)間3月18日至21日舉辦GTC2024大會。CEO黃仁勛將于北京時(shí)間3月19日凌晨4點(diǎn)發(fā)表主題演講，分享加速計(jì)算、生成式AI及機(jī)器人領(lǐng)域的最新突破性成果。OpenAI、微軟、GoogleDeepMind、Meta AI等核心公司也將參會，生成式AI對各行業(yè)的影響將充分展示。
　　GTC2024大會上，生成式AI及機(jī)器人的最新進(jìn)展或充分展示。會上CEO黃仁勛將發(fā)布加速計(jì)算、生成式AI以及機(jī)器人領(lǐng)域的最新突破性成果，生成式AI技術(shù)變革將推動包括機(jī)器人技術(shù)在內(nèi)的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破。AgilityRobotics、波士頓動力、Google DeepMind等公司將在現(xiàn)場展出包括人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)械手等在內(nèi)的25款機(jī)器人。
　　AI技術(shù)迭代加速演進(jìn)，國際算力巨頭入局研究通用型機(jī)器人。硅谷科技公司持續(xù)推出AI大模型，OpenAI推出的“文生視頻”AI模型Sora可通過輸入文本提示詞的方式生成高質(zhì)量視頻，谷歌發(fā)布開源大模型Gemma，7B性能超越Lama 213B。隨著生成式AI對算力的需求持續(xù)增長，英偉達(dá)等全球算力頭部企業(yè)業(yè)績顯著增長，英偉達(dá)2024財(cái)年第四季度收入221億美元，同比+265%。此外，英偉達(dá)還成立AI實(shí)驗(yàn)室“GEAR”研究通用具身智能體，專注研究多模態(tài)基礎(chǔ)模型和通用型機(jī)器人等領(lǐng)域。
　　人形機(jī)器人是AI原生應(yīng)用的最佳實(shí)體，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。AI大模型是人形機(jī)器人具備自主感知和決策能力的關(guān)鍵，人形機(jī)器人是AI大模型原生應(yīng)用的最佳實(shí)體。特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)推進(jìn)，量產(chǎn)時(shí)點(diǎn)漸行漸晰。
　　投資建議：我們認(rèn)為近期Sora等大模型的陸續(xù)推出表明AI技術(shù)迭代加速演進(jìn)，英偉達(dá)超預(yù)期的業(yè)績也對AI產(chǎn)業(yè)趨勢形成印證。人形機(jī)器人是AI原生應(yīng)用的最佳實(shí)體，在AI大發(fā)展、越來越多科技巨頭入局的背景下，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程或加速推進(jìn)。建議重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人行業(yè)的相關(guān)投資機(jī)會：1）關(guān)節(jié)總成：三花智控、拓普集團(tuán)；2）絲杠：恒立液壓、貝斯特、北特科技、五洲新春；3）電機(jī)：鳴志電器、步科股份、德昌股份、鼎智科技；4）減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德；5）傳感器：柯力傳感、東華測試、康斯特、華依科技、敏芯股份；6）機(jī)器人零部件設(shè)備：秦川機(jī)床、華辰裝備、浙海德曼、日發(fā)精機(jī)、田中精機(jī)、博杰股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，國際政治形勢變化等。