>> 西南證券-基金優(yōu)選系列之五十六：西部利得景程，科技為舵，尊重周期，構(gòu)建勝率賠率性價比框架-240224
| 上傳日期： |
2024/2/26 |
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| 3308KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭琳琳 |
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基金經(jīng)理簡介
基金經(jīng)理陳蒙，北京大學(xué)微電子碩士，曾任英偉達半導(dǎo)體科技(上海)有限公司工程師。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司，自2021年2月27日起任西部利得景程靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。在任基金8只，產(chǎn)品類型覆蓋混合型、指數(shù)增強型、主題指數(shù)增強型，投資領(lǐng)域主要為人工智能、CES芯片、科技創(chuàng)新等高科技領(lǐng)域。2021年6月26日起任西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月23日起任西部利得CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年12月19日起任西部利得科技創(chuàng)新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
代表基金——西部利得景程混合A（673141.OF）
產(chǎn)品簡介：西部利得景程混合A產(chǎn)品成立于2018年6月20日，為靈活配置型基金。基金在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)高流動性的前提下，努力實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。基金經(jīng)理陳蒙自2021年2月27日開始管理，當(dāng)前規(guī)模4.15億元。陳蒙管理期間，基金持有人中機構(gòu)投資者比例占比非常高，2021年H1機構(gòu)投資者占全部持有人的99.53%，截至2023年H1機構(gòu)投資者占比仍高達97%。
業(yè)績表現(xiàn)：從絕對收益來看，截至2024年2月5日，任期總回報11.13%，任職以來業(yè)績同類排名前6.71%。從相對收益來看，截至2024年1月30日，任職相對滬深300超額收益為29.43%，相對偏股混合超額收益達26.66%，長期業(yè)績表現(xiàn)十分突出?；爻房刂品矫?，截至2024年1月30日，在基金經(jīng)理陳蒙任期期間，最大回撤為31.97%，基金經(jīng)理的回撤控制表現(xiàn)亮眼。
行業(yè)配置：持續(xù)重倉配置TMT板塊，配置比例大于50%?；鸾?jīng)理陳蒙畢業(yè)于北大微電子學(xué)與固體電子學(xué)碩士，后進入半導(dǎo)體行業(yè)，成為研究員與基金經(jīng)理，陳蒙的從業(yè)經(jīng)歷始終圍繞著TMT展開，十分熟悉TMT產(chǎn)業(yè)波動周期，看好未來5到10年周期中新能源、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)品的拉動效應(yīng)，在近兩年間高配TMT，增加中游制造配置。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、測算，文中部分數(shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險，投資者需充分認知自身風(fēng)險偏好以及風(fēng)險承受能力，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。
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