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投資要點
　　數(shù)據(jù)資源摸底開啟，構(gòu)建數(shù)據(jù)要素工作基礎(chǔ)：2024年2月，國家數(shù)據(jù)局和中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合開展全國數(shù)據(jù)資源情況調(diào)查，調(diào)研各單位數(shù)據(jù)資源生產(chǎn)存儲、流通交易、開發(fā)利用、安全等情況。我們認為，開展全國數(shù)據(jù)資源調(diào)查一方面為了數(shù)據(jù)資源摸底，了解和掌握全社會數(shù)據(jù)資源分布情況；另一方面將有助于相關(guān)部門研究制定數(shù)據(jù)相關(guān)政策法規(guī)、法律制度等方面，精準定位，分類施策，并為相關(guān)企業(yè)在數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研制、市場拓展、生態(tài)構(gòu)建等方面，提供戰(zhàn)略性和方向性指導(dǎo)。
　　公共數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)將仍然是數(shù)據(jù)要素市場化的重點：此次全國數(shù)據(jù)資源調(diào)查對象主要是政府機關(guān)和企事業(yè)單位。公共數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)要素中權(quán)威性、通用性、基礎(chǔ)性、可控性、公益性較強的數(shù)據(jù)類型，對于賦能政務(wù)治理、賦能經(jīng)濟發(fā)展、賦能共同富裕具有十分重要的意義；產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)則可以促進生產(chǎn)工具創(chuàng)新升級，催生新產(chǎn)業(yè)、新模式，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。
　　我們認為未來政策將解決公共數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)制度、收益分配等問題：
　　國家有望出臺公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營的頂層設(shè)計。目前針對地方政府公共數(shù)據(jù)如何授權(quán)、如何定價收費暫時還沒有明確的規(guī)定，導(dǎo)致地方政府不敢大規(guī)模進行數(shù)據(jù)變現(xiàn)。我們認為在目前多地已經(jīng)開始試行公共數(shù)據(jù)管理的情況下，國家有望提出明確對公共數(shù)據(jù)管理要求的上位法。
　　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施投資有望進一步擴大。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)據(jù)流通交易的基礎(chǔ)。2023年11月，在第二屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會上，劉烈宏表示，據(jù)業(yè)界初步的估算，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施每年將吸引直接投資約4000億元，帶動未來5年投資規(guī)模約2萬億元。
　　數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度作為數(shù)據(jù)要素的基礎(chǔ)制度有望率先明確。在“數(shù)據(jù)二十條”中，我國創(chuàng)新提出建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)等“三權(quán)分置”制度框架。但是，數(shù)據(jù)的生產(chǎn)過程具有多重性，缺乏細致的分類分級確權(quán)細則支撐，對于數(shù)據(jù)的可信管理工具的應(yīng)用和推廣也缺少相應(yīng)指導(dǎo)，因此，數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)管理的相關(guān)規(guī)章制度有望進一步明確。
　　收益分配機制有望建立，實現(xiàn)激勵相容?！皵?shù)據(jù)二十條”明確提出要建立“由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制”。我們認為針對部分企業(yè)在數(shù)據(jù)研發(fā)方面不愿投入、不敢投入的問題，未來有望推出針對數(shù)據(jù)要素相關(guān)企業(yè)優(yōu)惠激勵政策，并進一步加大企業(yè)數(shù)據(jù)資源入表的試點示范力度。
　　投資建議：我們最看好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營這兩個環(huán)節(jié)，前者是物質(zhì)基礎(chǔ)，最先啟動并形成規(guī)模，后者是落地實踐，商業(yè)模式好，想象空間大。建議關(guān)注：數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)運營：易華錄、云賽智聯(lián)、廣電運通；數(shù)據(jù)應(yīng)用：國新健康、久遠銀海、銀之杰等。
　　風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。