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事件點(diǎn)評(píng)
　　2024年2月27日消息，OPPO在全球矚目的MWC 2024展會(huì)上發(fā)布了新一代AirGlass 3智能眼鏡，但目前還處于原型階段。
　　搭配AndesGPT模型，定位“輔助現(xiàn)實(shí)“眼鏡。（1）通過玻璃鏡片內(nèi)的全彩顯示屏提供實(shí)時(shí)信息。OPPO擁有自主研發(fā)的折射率為1.7的樹脂波導(dǎo)管（可消除彩虹效應(yīng)），顯示亮度均勻性超過50%，眼睛峰值亮度超過1000尼特。Air Glass 3在提供自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)的全彩顯示屏的同時(shí)，還提供了與普通眼鏡非常接近的佩戴體驗(yàn)。（2）可通過智能手機(jī)訪問OPPO的AndesGPT模型，從而使其更有幫助。通過輕按眼鏡的太陽(yáng)穴來(lái)激活人工智能語(yǔ)音助手，從而訪問眼鏡上的人工智能功能。通過接入AndesGPT模型，此款眼鏡可以理解文本、圖像、視頻和音頻，從而解讀復(fù)雜的用戶場(chǎng)景。除人工智能功能外，OPPOAir Glass 3還支持音樂播放、語(yǔ)音通話、圖片瀏覽、信息顯示等功能。據(jù)悉，提詞器、導(dǎo)航、計(jì)時(shí)器、翻譯以及健康和健身信息快速預(yù)覽等功能將在未來(lái)的軟件更新中推出。使用Air Glass應(yīng)用程序，它可以在搭載ColorOS 13及以上系統(tǒng)的OPPO智能手機(jī)連接。OPPOAir Glass 3重50克（AirGlass和Air Glass 2分別為30克和38克）。
　　智能投屏/信息提示/真·AR眼鏡為AR領(lǐng)域三大細(xì)分賽道。（1）智能投屏：該類產(chǎn)品主要功能是基于手機(jī)、電腦、游戲主機(jī)或?qū)Ｓ迷O(shè)備進(jìn)行畫面投屏。此類產(chǎn)品基本是通過屏幕反射來(lái)達(dá)到顯示效果，主要有兩條技術(shù)路徑：自由曲面方案和BirdBath偏振方案，BirdBath偏振方案是目前主流AR眼鏡產(chǎn)品中，采用率最高的技術(shù)路徑。智能投屏類產(chǎn)品包括雷鳥創(chuàng)新的Air、Air 1S、Air Plus，Rokid的Air、Max、Max Pro，XREAL（原Nreal）的Air、Air 2，Dream Glass Flow，以及一些初創(chuàng)品牌如麥耘、天趣星空等等。（2）單色信息提示類AR眼鏡：該類產(chǎn)品能夠在用戶眼前投射出一些簡(jiǎn)單文字信息，如通過麥克風(fēng)進(jìn)行實(shí)時(shí)的語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字或?qū)崟r(shí)翻譯，或?qū)⑹謾C(jī)消息的內(nèi)容提示在眼鏡畫面上。這類產(chǎn)品技術(shù)路徑基本是Micro-LED+光波導(dǎo)光學(xué)方案，顯示畫面可類比老式單色功能手機(jī)，透光率高，戶外場(chǎng)景亦可自由使用，且外觀上還可以設(shè)計(jì)得趨近于普通黑框眼鏡，功能或許單一但實(shí)用性較強(qiáng)。（3）全彩雙目真·AR眼鏡：這類產(chǎn)品的特點(diǎn)，首先是全彩雙目，其次是本地具備一定的計(jì)算能力。真·AR眼鏡能夠通過眼鏡上的攝像頭，使虛擬內(nèi)容和現(xiàn)實(shí)世界產(chǎn)生一定的交互。如用戶通過眼鏡使用地圖導(dǎo)航時(shí)，眼鏡看到的目標(biāo)是跟現(xiàn)實(shí)道路實(shí)時(shí)重合的。此類產(chǎn)品有如雷鳥X2、INMOAir、ARkonvv A1。
　　觀影AR眼鏡&信息提示類眼鏡為2023全年AR銷量主要增長(zhǎng)來(lái)源。根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)，2023年四季度全球AR頭顯銷量為18.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)71%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)AR頭顯C銷量為6.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52%，B端銷量為0.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%；海外市場(chǎng)AR頭顯C端銷量為9.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%，海外四季度B端銷量為2.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%。四季度銷量增長(zhǎng)原因有兩點(diǎn)，第一是四季度是傳統(tǒng)的銷量旺季，近幾年以觀影場(chǎng)景為主的AR眼鏡持續(xù)被消費(fèi)者認(rèn)可，第二是四季度新品發(fā)布上市比較密集，新品上市密集宣發(fā)貢獻(xiàn)一定銷量增量。2023年全球AR銷量為51萬(wàn)臺(tái)，較2022年增長(zhǎng)21%，消費(fèi)級(jí)AR是主要增長(zhǎng)來(lái)源，增長(zhǎng)主力來(lái)自于雷鳥、Rokid、Xreal、Viture、ARknovv等品牌觀影AR眼鏡，以及影目、雷鳥、星紀(jì)魅族、李未可、奇點(diǎn)臨近、Vuzix等信息提示類眼鏡。
　　投資建議：2023年6月蘋果發(fā)布Vision Pro，蘋果的入局有望憑借其產(chǎn)品生態(tài)和平臺(tái)內(nèi)容推動(dòng)XR設(shè)備由相對(duì)專業(yè)的設(shè)備向通用化設(shè)備發(fā)展，從而推動(dòng)行業(yè)滲透率的提升和市場(chǎng)的增長(zhǎng)。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)終端設(shè)備龍頭廠商及進(jìn)入各XR供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備廠商。如：兆威機(jī)電（IPD）、長(zhǎng)盈精密（結(jié)構(gòu)件）、立訊精密（OEM）、深科達(dá)（鍍膜設(shè)備）、榮旗科技（鏡片+Pancake外觀檢測(cè)設(shè)備）、杰普特（眼鏡模組檢測(cè)）、兆易創(chuàng)新（存儲(chǔ)）；京東方（顯示）、歌爾股份（ODM/顯示模組）、歐菲光（光學(xué)）、華興源創(chuàng)（Micro OLED檢測(cè)）、億道信息（ODM）、博碩科技（Pancake鍍膜貼合設(shè)備）、智立方（檢測(cè)設(shè)備）、清越科技（顯示）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)致使產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備市場(chǎng)需求不及預(yù)期；消費(fèi)端XR內(nèi)容開發(fā)不及預(yù)期。