>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：Sora大模型推動AI情緒復蘇，國產(chǎn)算力關(guān)注度提升-240229
| 上傳日期： |
2024/2/29 |
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| 809KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃伯樂,李行杰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
本周核心觀點與重點要聞回顧
AI多模態(tài)：Sora大模型開啟視頻AGI，谷歌Gemma大模型開源，推動AI板塊情緒復蘇。據(jù)澎湃新聞，2月16日，OpenAI推出新的AI大模型Sora，該文生視頻大模型可通過快速文本提示創(chuàng)建“逼真”和“富有想象力”的60秒視頻。OpenAI表示，Sora能夠根據(jù)文本指令生成長達60秒的視頻，同時保持視覺質(zhì)量并遵守用戶提示。Sora可生成具有多個角色、特定類型運動以及精確主題和背景細節(jié)的復雜場景。該模型對語言有深刻理解，能夠準確領(lǐng)會提示，生成令人信服的角色。Sora還可以在單個生成視頻中創(chuàng)建多個鏡頭，準確保留角色和視覺風格。據(jù)澎湃新聞，當?shù)貢r間2月21日，谷歌宣布正式推出全新的開源大語言模型（LLM）“Gemma”，旨在幫助開發(fā)人員和研究人員負責任地構(gòu)建人工智能。
算力：英偉達24Q4業(yè)績表現(xiàn)超出指引，國產(chǎn)算力板塊關(guān)注度提升。英偉達在2024財年第三季度財務(wù)報告中指出對2024財年第四季度的展望收入預(yù)計將達到200億美元，上下浮動2%。據(jù)界面新聞，當?shù)貢r間2月21日，英偉達發(fā)布2024財年第四季度及全年財務(wù)業(yè)績。截至2024年1月28日的第四季度營收為221.03億美元，同比增長265%；凈利潤為122.85億美元，同比增長769%。2024財年全年營收為609.22億美元，同比增長126%；凈利潤為297.60億美元，同比增長581%。此外，英偉達預(yù)計2025財年第一季度營收為240億美元，上下浮動2%。
數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)要素“摸家底”，對數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2月19日，國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合發(fā)出通知，為貫徹落實《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》工作部署，摸清數(shù)據(jù)資源底數(shù)，加快數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價值，四部門開展全國數(shù)據(jù)資源情況調(diào)查，調(diào)研各單位數(shù)據(jù)資源生產(chǎn)存儲、流通交易、開發(fā)利用、安全等情況，為相關(guān)政策制定、試點示范等工作提供數(shù)據(jù)支持。
市場行情回顧
本周（2.19-2.23），A股申萬計算機指數(shù)上漲11.59%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達7.88pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達4.4pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機板塊周漲跌幅排名為第2位。本周（2.19-2.23）申萬計算機二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計算機設(shè)備(9.86%)、軟件開發(fā)(10.58%)、IT服務(wù)II(14.46%)。海外市場指數(shù)整體走勢較強。本周（2.19-2.23），海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：Wind美國中資股軟件與服務(wù)(2.89%)、道瓊斯美國科技(1.85%)、恒生資訊科技業(yè)(1.47%)、納斯達克(1.4%)、臺灣信息服務(wù)(-0.03%)。
投資建議
本周我們重點看好受Sora大模型催化的AI龍頭企業(yè)、數(shù)據(jù)要素“摸家底”和國產(chǎn)算力相關(guān)。
AI多模態(tài)：建議關(guān)注萬興科技、昆侖萬維等；
數(shù)據(jù)要素：建議關(guān)注政務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的太極股份，醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的萬達信息，及金融數(shù)據(jù)相關(guān)的同花順、東方財富等；
算力：建議關(guān)注高新發(fā)展、神州數(shù)碼等。
風險提示
產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進力度不及預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期。
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