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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　2月29日，港股大盤(pán)缺乏方向，資金交易重心回歸個(gè)股業(yè)績(jī)及產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期。恒生指數(shù)全日下跌25點(diǎn)或0.1%，收?qǐng)?bào)16,511點(diǎn)。恒生科指上升0.1%，收?qǐng)?bào)3,431點(diǎn)。大市成交金額增加至1,304多億港元，主要是MSCI指數(shù)季度調(diào)整因素，剔除季檢影響，大市成交金額大約1,000億港元左右。內(nèi)資保持謹(jǐn)慎，外資態(tài)度漸趨積極，港股通錄得10.68億港元的凈流入，陸股通錄得166.04億元人民幣的凈流入。如果北向陸股通流入A股的趨勢(shì)能夠持續(xù)，并產(chǎn)生賺錢(qián)效應(yīng)，將會(huì)有力提振市場(chǎng)信心。
　　盤(pán)面上，個(gè)股表現(xiàn)分化，指數(shù)權(quán)重股及部分央國(guó)企表現(xiàn)疲弱，二線梯隊(duì)或績(jī)優(yōu)股獲資金支持。中國(guó)神華(1088 HK)、中海油(883 HK)、中移動(dòng)(941 HK)等央國(guó)企股價(jià)分別下跌3.2%、2.2%及1.4%。中資保險(xiǎn)股及內(nèi)銀股也錄得不同程度回調(diào)。百度(9888 HK)公布業(yè)績(jī)后下跌6.6%，其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)如阿里(9988 HK)、京東(9618 HK)分別下跌1.8%及2.4%。汽車(chē)、交運(yùn)、工程機(jī)械、電氣設(shè)備繼續(xù)有資金流入。信義光能（968 HK）業(yè)績(jī)后股價(jià)大升24.3%，創(chuàng)出2023年11月以來(lái)新高，帶動(dòng)同業(yè)福萊特玻璃(6865 HK)股價(jià)大升8.7%。
　　3月全國(guó)“兩會(huì)”將迎來(lái)重要政策窗口，在貨幣政策降準(zhǔn)降息發(fā)力后，市場(chǎng)預(yù)期財(cái)政政策將接力加碼。盡管在“防風(fēng)險(xiǎn)”和“不搞強(qiáng)刺激”的政策框架下，政策或難有超預(yù)期，但在基本面數(shù)據(jù)位連續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)前，資本市場(chǎng)情緒修復(fù)需要多方位政策接續(xù)出臺(tái)支撐。關(guān)注會(huì)否有更多擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)等倚重需求端的財(cái)政刺激，以及PSL續(xù)發(fā)、特別國(guó)債增發(fā)、重啟政策性金融工具、一線城市放松核心區(qū)域限購(gòu)等政策。
　　策略上，（1）繼續(xù)持有能源、電訊、公用事業(yè)等央國(guó)企；近期國(guó)資委強(qiáng)調(diào)加快人工智能等新技術(shù)賦能，央國(guó)企電訊股受惠；（2）國(guó)內(nèi)基建開(kāi)工和全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期，可關(guān)注黃金或銅等資源股；（3）受益于港澳自由行城市增加的本地零售、酒店及澳門(mén)博彩股等；（4）中央財(cái)經(jīng)委近期表示將推動(dòng)大型設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，有望提振家電、汽車(chē)、工程機(jī)械等板塊；（5）受惠于港府全面撤銷(xiāo)房地產(chǎn)“辣稅”，香港樓市有望企穩(wěn)回升，可關(guān)注部分優(yōu)質(zhì)香港本地地產(chǎn)股以及本地銀行股；（6）半導(dǎo)體、受惠庫(kù)存周期筑底回升的消費(fèi)電子均可趁調(diào)整部署。