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消費(fèi)電子行業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固，全面打造一站式“智造”平臺(tái)。公司是國(guó)際智能手機(jī)品牌廠商重要供應(yīng)商之一，借助與其深度合作，不斷鞏固自身在精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并不斷通過(guò)內(nèi)生外延并舉的方式，構(gòu)建了“高端材料-精密功能件-結(jié)構(gòu)件-功能模組組裝-整機(jī)組裝”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面覆蓋消費(fèi)電子、新能源車(chē)、光伏和儲(chǔ)能等市場(chǎng)。
　　消費(fèi)電子：公司在進(jìn)一步穩(wěn)固并提升核心產(chǎn)品在智能手機(jī)市場(chǎng)的份額同時(shí)，不斷攫取筆記本電腦等傳統(tǒng)消費(fèi)電子的零部件市場(chǎng)份額，卡位VR/AR、AI pin、機(jī)器人等新興領(lǐng)域，人工智能有望撬動(dòng)智能終端硬件行業(yè)的發(fā)展奇點(diǎn)，公司有望充分受益。
　　新能源車(chē)：公司在新能源車(chē)領(lǐng)域當(dāng)前的布局主要為電池結(jié)構(gòu)件，包括電芯蓋板、電芯殼、連接片等，已建成湖州、蘇州、溧陽(yáng)、福鼎及成都等生產(chǎn)基地。
　　光伏：賽爾康印度生產(chǎn)基地，是美國(guó)前五大太陽(yáng)能公司Enphase微光伏逆變器的代工生產(chǎn)商，Enphase是全球微逆龍頭供應(yīng)商，微逆的滲透將為公司帶來(lái)可觀的成長(zhǎng)彈性。
　　升級(jí)智造水平，加強(qiáng)成本管控，提升企業(yè)效益。公司通過(guò)自主研發(fā)自動(dòng)化設(shè)備，打造高效的現(xiàn)代化智慧工廠，有效降低生產(chǎn)成本，于此同時(shí)，公司不斷通過(guò)內(nèi)部挖潛，在經(jīng)營(yíng)、管理等方面實(shí)現(xiàn)增效，生產(chǎn)流程不斷優(yōu)化，產(chǎn)品良率不斷提升，存貨周轉(zhuǎn)提速，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性不斷兌現(xiàn)，2023年前三季度，歸母凈利潤(rùn)18.70億元，同比增長(zhǎng)52.49%，扣非歸母凈利潤(rùn)16.84億元，同比增長(zhǎng)20.46%，毛利率20.84%，同比提升1.11 pct.。
　　回購(gòu)彰顯信心，分紅回報(bào)投資者。2022年至今，公司累計(jì)回購(gòu)股份6361.91萬(wàn)股，累計(jì)回購(gòu)金額高達(dá)3億元，體現(xiàn)了公司對(duì)自身高質(zhì)量成長(zhǎng)的信心，結(jié)合員工持股計(jì)劃，有效提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，2023年公司多次分紅，累計(jì)現(xiàn)金分紅10.17億元，通過(guò)穩(wěn)健的分紅政策，公司與投資者較好的共享企業(yè)發(fā)展與成長(zhǎng)。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為23.40億、30.79億和41.81億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為16.44、12.50和9.20倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、新能源與服務(wù)器等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；2、結(jié)構(gòu)件等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期；3、核心客戶AR/MR產(chǎn)品的出貨量不及預(yù)期。