>> 華泰證券-科技行業(yè)月報：AVP歷經(jīng)搶購熱潮，期待熱門應(yīng)用-240302
| 上傳日期： |
2024/3/2 |
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| 2496KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃樂平,陳旭東,朱珺 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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Vision Pro歷經(jīng)搶購熱潮，Meta營收表現(xiàn)強勁
2月2日，蘋果Vision Pro正式上市美國，開訂18分鐘后庫存即告售罄，經(jīng)歷搶購熱潮。用戶體驗上，正面評價主要集中在娛樂體驗驚艷、交互體驗優(yōu)秀、VST功能強大、虹膜識別等其他功能強大等，負(fù)面主要集中在重量、續(xù)航、視覺、價格上；Meta元宇宙部門Reality Labs Q4實現(xiàn)營收10.7億美元，主要系Quest 3假期銷售火爆。我們認(rèn)為以上顯示出新一代MR產(chǎn)品有望加速帶動產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈完善，形成硬件、內(nèi)容、用戶之間的良好循環(huán)，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升。后續(xù)關(guān)注點在于蘋果Vision Pro的長線銷量，及內(nèi)容生態(tài)開發(fā)進度。
VR應(yīng)用內(nèi)容穩(wěn)步增長
截至24年1月末，據(jù)Steam平臺公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Steam平臺上的游戲和應(yīng)用總數(shù)達到了7822款，1月新增57款。據(jù)VR陀螺，Pico平臺應(yīng)用數(shù)量為605款，較12月（595）環(huán)比上升1.68%。頭部平臺整體內(nèi)容數(shù)量保持穩(wěn)中略增。據(jù)Steam平臺公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1月SteamVR活躍用戶占比2.24%。在設(shè)備市場方面，據(jù)93913虛擬現(xiàn)實網(wǎng)，用戶占比變化最大的硬件分別是Meta Quest 3和Valve Index HMD，Meta Quest 3當(dāng)月升幅4.78pct。
軟件端生態(tài)愈加完善，Unity推出XR應(yīng)用開發(fā)工具
軟件端，生態(tài)愈加完善：XPANCEO宣布全球首個AR全息鏡片測試系統(tǒng)概念驗證成功，Wearable Devices與高通合作，帶來基于神經(jīng)腕帶的手勢輸入，Taqtile宣布支持源自微軟的MRTK3 AR/VR開發(fā)框架，Unity正式推出可為Vision Pro構(gòu)建XR應(yīng)用程序的開發(fā)工具。硬件端，Brilliant Labs推出新款“Frame”多模態(tài)AI眼鏡。
投融資：1月全球VR/AR投融資熱度較上月有所提高
據(jù)VR陀螺，24年1月全球VR/AR融資并購規(guī)模為61.06億元，環(huán)比增長1284.58%。17起融資并購中國內(nèi)共9起，海外共8起，海外在內(nèi)容和硬件領(lǐng)域較為活躍，國內(nèi)則集中于硬件。StatusPRO完成2000萬美元的A輪融資，并在模擬VR游戲NFLPro Era的基礎(chǔ)上推出新體育主題游戲。Rokid完成近5億元的C+輪融資，是近年國內(nèi)AR領(lǐng)域單筆規(guī)模最大的戰(zhàn)略性融資。此次融資后，Rokid將與合肥新站高新區(qū)正式簽約，工業(yè)元宇宙總部、生態(tài)中心及研發(fā)中心三大項目落地。
風(fēng)險提示：元宇宙技術(shù)開發(fā)進度不及預(yù)期；商業(yè)化存在不確定性；政策監(jiān)管風(fēng)險；本研報中涉及到未上市公司或未覆蓋個股內(nèi)容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋
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