>> 東興證券-晨報(bào)-240306
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2024/3/6 |
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東興證券 |
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【東興計(jì)算機(jī)】計(jì)算機(jī)行業(yè)：人工智能或?qū)⒊蔀樾沦|(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展重要引擎——人工智能行業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤（20240306）
事件：
1、3月5日，2024年《政府工作報(bào)告》提出要大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動(dòng)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
2、3月4日，Anthropic發(fā)布了新一代AI大模型系列Claude 3。該系列包含三個(gè)模型，按能力由弱到強(qiáng)排列分別是Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。
點(diǎn)評(píng)：
人工智能有望作為新質(zhì)生產(chǎn)力引擎加速發(fā)展。有別于傳統(tǒng)生產(chǎn)力，新質(zhì)生產(chǎn)力涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，代表著一種科技創(chuàng)新發(fā)揮主導(dǎo)作用的生產(chǎn)力，反映出政府希望以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、以產(chǎn)業(yè)升級(jí)構(gòu)筑新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)展愿景。人工智能作為一種發(fā)展?jié)摿薮蟆?duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可能帶來(lái)顛覆性變革的新興技術(shù)，當(dāng)前逐步成為全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵之一，人工智能可算作一種新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。當(dāng)前“開展‘人工智能+’行動(dòng)“被寫入政府工作報(bào)告，行業(yè)在政策端的確定性逐步增強(qiáng)，結(jié)合此前中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)的內(nèi)容，我們認(rèn)為未來(lái)人工智能行業(yè)有望在央國(guó)企的投入下發(fā)展提速。
高性能新模型相繼問(wèn)世，模型側(cè)格局或迎變革。據(jù)Anthropic透露，其Claude3 Opus模型在行業(yè)基準(zhǔn)測(cè)試中表現(xiàn)出色，超越了OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini Ultra，尤其在本科水平知識(shí)、研究生水平的推理以及基礎(chǔ)數(shù)學(xué)方面更是展現(xiàn)出卓越能力。同時(shí)Claude 3首次帶來(lái)了對(duì)多模態(tài)能力的支持，用戶現(xiàn)在可以上傳照片、圖表、文檔和其他類型的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，讓AI進(jìn)行分析和解答。我們認(rèn)為Sora、Gemini 1.5、Claude 3等高性能模型的發(fā)布，一方面標(biāo)志著模型側(cè)向多模態(tài)發(fā)展的趨勢(shì)確定，預(yù)期行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)、算力等的要求會(huì)持續(xù)提高；另一方面隨著更多企業(yè)在技術(shù)上不斷取得突破，OpenAI難以依靠現(xiàn)有模型構(gòu)筑絕對(duì)壁壘，模型側(cè)企業(yè)仍有發(fā)展突圍的可能。
投資建議：
當(dāng)前人工智能行業(yè)支持政策以及爆款模型頻出，人工智能作為新質(zhì)生產(chǎn)力的引擎之一或可推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的背景下在應(yīng)用端不斷取得突破，同時(shí)從數(shù)據(jù)與落地的維度教育、醫(yī)療、法律等領(lǐng)域或?qū)⒙氏仁芤妗Ｍ瑫r(shí)多模態(tài)的發(fā)展以及新模型的陸續(xù)發(fā)布或?qū)?lái)對(duì)算力需求的提升以及模型側(cè)的格局變革。海光信息、寒武紀(jì)、中科曙光等算力端公司，昆侖萬(wàn)維、科大訊飛、萬(wàn)興科技等模型端公司以及金山辦公、福昕軟件等應(yīng)用端公司有望受益于行業(yè)發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)提示：人工智能行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、算力投入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人工智能行業(yè)發(fā)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǚ治鰩煟簞⒚蓤?zhí)業(yè)編碼：S1480522090001電話：010-66554034分析師：張永嘉執(zhí)業(yè)編碼：S1480523070001電話：010-66554016）
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