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公司2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)3.67%，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.73%
　　3月6日，公司公布2023年年報(bào)：2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10846.62億元，同比增長(zhǎng)3.67%，實(shí)現(xiàn)GAAP歸母凈利潤(rùn)241.67億元，同比增長(zhǎng)132.82%，對(duì)應(yīng)攤薄EPS為7.61元；實(shí)現(xiàn)Non-GAAP口徑下歸母凈利潤(rùn)352.00億元，同比增長(zhǎng)24.73%。
　　單季度拆分來(lái)看，4Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3060.77億元，同比增長(zhǎng)3.60%，實(shí)現(xiàn)GAAP歸母凈利潤(rùn)33.89億元，同比增長(zhǎng)11.77%，對(duì)應(yīng)攤薄EPS為1.07元；實(shí)現(xiàn)Non-GAAP口徑下歸母凈利潤(rùn)84.15億元，同比增長(zhǎng)9.87%。
　　公司2023年綜合毛利率上升0.67個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降0.18個(gè)百分點(diǎn)
　　 2023年公司綜合毛利率為14.72%，同比上升0.67個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，4Q2023公司綜合毛利率為14.21%，同比上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。
　　2023年公司期間費(fèi)用率為12.32%，同比下降0.18個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)/履約費(fèi)用率分別為3.70%/0.90%/0.27%/1.51%/5.95%，同比分別變化+0.09/ -0.16/+0.06/-0.10/-0.07個(gè)百分點(diǎn)。4Q2023公司期間費(fèi)用率為12.43%，同比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)/履約費(fèi)用率分別為4.28%/0.78%/0.30%/1.42%/5.65%，同比分別變化+0.23/ -0.46/ +0.07/-0.06/-0.06個(gè)百分點(diǎn)。
　　新增回購(gòu)不超過(guò)30億美元股票，發(fā)放12億美元左右股利
　　公司董事會(huì)已批準(zhǔn)一項(xiàng)新股份回購(gòu)計(jì)劃，于2024年3月17日生效，可于截至2027年3月的未來(lái)36個(gè)月內(nèi)回購(gòu)價(jià)值不超過(guò)30億美元的股份。同時(shí)批準(zhǔn)，2023年度現(xiàn)金股利為每股普通股0.38美元，或每股美國(guó)存托股0.76美元，分別以美元支付給于2024年4月5日休市時(shí)登記在冊(cè)的普通股持有人及美國(guó)存托股持有人，股利總額將約為12億美元。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司2023年NONGAAP歸母利潤(rùn)表現(xiàn)略超我們此前預(yù)期，但隨電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司或?qū)⒓哟笸度敫纳朴脩趔w驗(yàn)，從而對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響，我們下調(diào)對(duì)公司2024/2025年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)6%/7%至352.50/ 381.58億元，新增對(duì)公司2026年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)408.89億元。公司平臺(tái)生態(tài)不斷完善，用戶數(shù)持續(xù)提升，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)意愿和信心恢復(fù)進(jìn)程不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇