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公司發(fā)布FY2023/2024第三季度財(cái)報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入430.31億美元，同比減少12.77%，歸母凈利潤(rùn)7.63億美元，同比減少48.95%。
　　第三季度收入增速同比轉(zhuǎn)正。2023/2024財(cái)年第三季度，公司收入157.21億美元，同比增長(zhǎng)2.65%，凈利潤(rùn)3.37億美元，同比減少22.92%，環(huán)比增加35.22%。
　　智能設(shè)備業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異。公司三項(xiàng)業(yè)務(wù)中：
　　智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入341.37億美元，同比減少13.74%，第三季度收入同比增長(zhǎng)6.70%。個(gè)人電腦全球市場(chǎng)份額達(dá)到24%，商用個(gè)人電腦的市占率攀升至27%。手機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，特別是在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)異。
　　基礎(chǔ)設(shè)施方案集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入63.89億美元，同比減少15.44%，第三季度同比減少13.37%，存儲(chǔ)、服務(wù)器計(jì)算業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出。
　　方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入56.52億美元，同比增長(zhǎng)12.73%。第三季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)到20%，提升公司整理盈利能力。前三季度公司抵消收入31.47億美元。
　　AI引領(lǐng)公司發(fā)展。在MWC 2024,聯(lián)想發(fā)布了最新一代商務(wù)AIPC,包括ThinkPad T14系列、T16系列以及X12系列等。在中國(guó)算力大會(huì)上，公司發(fā)布了聯(lián)想問(wèn)天AI大模型訓(xùn)練服務(wù)器和訓(xùn)推一體服務(wù)器。
　　投資建議：公司的收入開(kāi)始呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，面向AI領(lǐng)域公司呈現(xiàn)了積極的變化。我們預(yù)計(jì)FY2024-FY2026年公司的EPS分別為0.10、0.09、0.12美元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：PC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。皇謾C(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；方案服務(wù)落地不及預(yù)期