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★ 95%的消納紅線：過去與未來
　　近日，網(wǎng)傳在大力推動新能源發(fā)展背景下，電網(wǎng)公司或放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。
　　2017年以前中國光伏行業(yè)存在較為嚴(yán)重的棄光問題，因此國家管理部門采取一系列措施限制棄光問題。1）確定了部分省市的最低保障性收購電量；2）對全國不同省份光伏發(fā)電市場環(huán)境進(jìn)行打分，棄光率過高、判定為紅色的地區(qū)，不下達(dá)下一年建設(shè)指標(biāo)；3）《清潔能源消納行動計(jì)劃（2018-2020年）》提到“2018-2020年確保光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。”這也成為5%棄光率的來源。
　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國光伏消納問題已經(jīng)取得了良好的進(jìn)展。2023年全國光伏發(fā)電利用率為98%。步入新發(fā)展階段，消納問題需要得到再認(rèn)識。一方面，新能源度電成本持續(xù)降低，而消納的系統(tǒng)成本快速上升，從全額保障性收購到經(jīng)濟(jì)性消納是新能源進(jìn)入新發(fā)展階段的必然趨勢。另一方面，中央要求加大新能源裝機(jī)。2021年后國家更強(qiáng)調(diào)新能源的“合理利用率”，消納紅線的科學(xué)化、合理化是大勢所趨。
　　★若紅線放開，影響幾何？
　　23年以來組件價(jià)格大幅下跌，電站收益率快速提升。從電站收益率角度具備放松一定棄光率的基礎(chǔ)。根據(jù)我們的測算，若棄光率限制從5%放松到10%，全國平均集中式電站收益率下降1.78pct，但依舊能保有不錯(cuò)的收益水平。棄光率紅線的放開或能進(jìn)一步打開光伏裝機(jī)空間。若未來消納紅線在一定程度上放開，我們認(rèn)為國內(nèi)裝機(jī)增速有望上修至10-15%。光伏裝機(jī)的超預(yù)期也將緩解產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩問題。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏需求波動風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。