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核心觀點
　　設備更新并不是一個新名詞，近十五年來我國已經(jīng)歷兩輪較大規(guī)模的設備改造。考慮到政策內在的關聯(lián)性，我們如果要理解本輪大規(guī)模設備更新的政策機制，不能割裂地只看近兩三年，而需要從更長周期理解。基本的方法是三步走：五年規(guī)劃、年度計劃、再到更具體的部委執(zhí)行。
　　第一步，看五年規(guī)劃，明確大方向和重點領域：“十四五”規(guī)劃指明大方向——首次明確是需求端政策；范圍從制造業(yè)擴圍至消費、養(yǎng)老等服務領域；制造業(yè)中突出中游高端設備。行業(yè)規(guī)劃明確重點領域——涉及7大方向，10余個細分領域（見圖2）。
　　第二步，看年度安排，抓住推進節(jié)奏：高層近期連續(xù)三次部署，政府工作報告表述更積極，或指向后續(xù)推進節(jié)奏加快。
　　第三步，看部委執(zhí)行，理解具體實施機制：實施主體上，若延續(xù)近三年做法，可能是央國企率先啟動；保障機制上，后續(xù)或配套更大規(guī)模貼息、更大范圍能效標準修訂。結合2016-2018年作復盤：中央財政多元支持“政府買國貨”，推動裝備制造業(yè)率先回升，周期持續(xù)兩年；制造業(yè)受上游影響，修復有時滯。
　　第一步，看五年規(guī)劃，明確大方向和重點領域
　　首先看“十四五”規(guī)劃綱要，明確五年大方向。對比前三個五年規(guī)劃，有四點變化：一是首次明確要“推動企業(yè)設備更新和技術改造”。二是首次明確設備更新改造是需求側政策，是擴投資重要方向之一。三是范圍從制造業(yè)擴圍至消費、養(yǎng)老等服務領域。四是制造業(yè)中，更突出中游高端設備改造。
　　其次看行業(yè)的五年規(guī)劃，明確設備更新改造重點。這里需要注意的文件是2022年國家發(fā)改委的《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》，方案中涉及的領域，和3月初國常會、及近幾年部委部署方向基本一致。具體包括：1）重點行業(yè)高端智能綠色化改造：包括船舶、電力、軌交、機床等高端中游設備，以及部分原材料行業(yè)。2）建筑、市政：地下管網(wǎng)，消費、養(yǎng)老相關基礎設施等。3）農(nóng)業(yè)：向大中型、智能化、復合型農(nóng)業(yè)機械改造。4）教育：高?？蒲袃x器、職業(yè)院校實訓基地。5）醫(yī)療設備。6）交通：鐵路、船舶等。7）文旅基礎設施。
　　第二步，看年度安排，抓住時間要求和推進節(jié)奏
　　從近期政策走勢看，今年設備更新改造落地的節(jié)奏可能加快。一方面，去年12月以來，高層已連續(xù)三次親自部署設備更新改造，足見重視程度。另一方面，今年政府工作報告中，設備改造領域明顯擴圍，與2016-2017年的情況相似，當時正值設備更新改造的快速推進期。
　　第三步，看部委執(zhí)行，理解具體實施機制
　　對于設備更新改造的實施機制，我們首先要明確今年已經(jīng)確定會做什么，其次再參考“十三五”時期、“十四五”前三年的做法。
　　首先，分析今年可能如何執(zhí)行？目前已知的是央行的再貸款政策，以及能效標準提升的持續(xù)推進。未知的信息包括政策實施周期、細分支持領域、財政支持規(guī)模等等，還需進一步跟蹤。其中能效標準方面，我國正組織實施“十四五”百項節(jié)能降碳標準提升行動，上一次大規(guī)模的標準修訂還是“十二五”時期。行動涉及工業(yè)、能源、城鄉(xiāng)建設、交通運輸、公共機構、農(nóng)業(yè)農(nóng)村6大領域，后續(xù)重點行業(yè)能效標準提升或持續(xù)推進。
　　其次，看“十四五”前三年如何推進？實施主體強調央國企、公共機構（政府機關、學校、醫(yī)院等）的帶頭作用。激勵機制主要為專項再貸款加財政貼息模式，今年可能仍會延續(xù)、但規(guī)模預計提高。倒逼機制是能效標準的提高，如2021年高耗能行業(yè)標準、2022年重點用能設備標準。
　　最后，復盤2016-2018年，看政策機制和實施效果。當時重要的激勵機制是中央財政資金多元化支持，支持“政府買國貨”。效果上，2016年設備更新率先帶動裝備制造業(yè)、技改投資增速回升，并持續(xù)約兩年時間。制造業(yè)修復滯后到2018年上半年，前期上游去產(chǎn)能、投資不足，拖累了制造業(yè)整體投資。
　　風險提示：設備更新改造投資不及預期。