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行業(yè)要聞追蹤：英偉達(dá)2024年GTC（GPUTechnology Conference）下周舉行，AI或再迎變革時(shí)刻。本次大會(huì)主要亮點(diǎn)聚焦加速計(jì)算、生成式AI以及機(jī)器人領(lǐng)域。（1）加速計(jì)算新架構(gòu)Black whale GPU、新硬件產(chǎn)品B100、GB200有望亮相。B100的AI效能或是H200 GPU兩倍以上、H100的四倍以上，并配置更快內(nèi)存HBM3e，同時(shí)其單卡功耗或達(dá)到1000W，有望提升液冷技術(shù)需求。（2）機(jī)器人創(chuàng)新者與AI行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者本次齊聚，將有超過(guò)25臺(tái)合作伙伴機(jī)器人亮相，機(jī)器人有望打開(kāi)AI領(lǐng)域應(yīng)用新空間。英偉達(dá)提供從Jetson？的硬件到Isaac？的軟件解決方案，該端到端機(jī)器人開(kāi)發(fā)平臺(tái)已經(jīng)有超過(guò)120萬(wàn)開(kāi)發(fā)者和超過(guò)1萬(wàn)名客戶。（3）生成式AI在影視和游戲上的應(yīng)用將被重點(diǎn)展示，CEO黃仁勛在主題演講中可能會(huì)深入探討如何利用生成式AI和路徑追蹤技術(shù)來(lái)創(chuàng)造更加逼真的虛擬人物和世界。本次大會(huì)或推動(dòng)算力及應(yīng)用變革，建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域公司。
　　星艦（Starship）第三次試飛達(dá)環(huán)繞速度。北京時(shí)間3月14日晚，SpaceX “星艦”完成第三次試飛，火箭一二級(jí)分離順利，進(jìn)入太空達(dá)到環(huán)繞速度，并在軌道上完成了“在軌燃料輸送試驗(yàn)”以及“載荷艙門(mén)開(kāi)合試驗(yàn)”，但火箭再次回到大氣層后失聯(lián)。馬斯克在社交平臺(tái)X上對(duì)團(tuán)隊(duì)成果表示祝賀。商業(yè)航天軍備競(jìng)賽加速，建議關(guān)注我國(guó)商業(yè)航天發(fā)展。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)追蹤：1）運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)：據(jù)工信部，截至2023年底，5G電話用戶達(dá)8.05億戶，占移動(dòng)電話用戶的46.6%；2）5G基站：截至2023年底，5G基站總數(shù)達(dá)337.7萬(wàn)個(gè)；3）云計(jì)算及芯片廠商：2023年Q4，阿里巴巴資本開(kāi)支88.6億元（同比+53%），百度資本開(kāi)支36.6億元（同比+90%）；2023年Q4，海外三大云廠商及Meta資本開(kāi)支合計(jì)432.4億美元（同比+9%，環(huán)比+16%）。2024年2月，信驊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.92億新臺(tái)幣（同比+31%，環(huán)比-19%）。
　　投資建議：持續(xù)布局AI產(chǎn)業(yè)鏈，兼顧高股息
　?。?）短期視角，下周運(yùn)營(yíng)商將陸續(xù)發(fā)布2023年財(cái)報(bào)，運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健重視股東回報(bào)，分紅比例有望提升，高股息價(jià)值凸顯，建議關(guān)注運(yùn)營(yíng)商。
　?。?）中長(zhǎng)期視角，全球AI行業(yè)持續(xù)迎來(lái)技術(shù)快速變革發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，同時(shí)我國(guó)高度重視AI發(fā)展，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定，持續(xù)關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施：光器件光模塊（中際旭創(chuàng)、天孚通信等），通信設(shè)備（中興通訊、紫光股份等），液冷（英維克、申菱環(huán)境等）。
　　2024年3月重點(diǎn)推薦組合：中國(guó)移動(dòng)、中際旭創(chuàng)、英維克、華測(cè)導(dǎo)航、三旺通信、菲菱科思。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境變化。