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事件
　　阿爾特正式宣布成立AI機(jī)器人事業(yè)部，從事機(jī)器人設(shè)計(jì)服務(wù)、代工生產(chǎn)、AI編程智能化場景運(yùn)用及飛行汽車研發(fā)等機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)域的前沿研發(fā)和創(chuàng)新。
　　投資要點(diǎn)
　　▌數(shù)據(jù)要素優(yōu)勢顯著，出海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)
　　公司是我國唯一具備既能提供整車全流程研發(fā)服務(wù)，又可提供單獨(dú)和組合模塊研發(fā)服務(wù)的獨(dú)立汽車研發(fā)公司，已成功為超80家客戶成功研發(fā)超500款車型。公司在20余年的發(fā)展中積累了高數(shù)量級(jí)且高質(zhì)量的整車開發(fā)設(shè)計(jì)知識(shí)庫，在汽車數(shù)據(jù)要素方面具有顯著優(yōu)勢。
　　在新能源、電動(dòng)化成為各國政府的重點(diǎn)發(fā)力方向的背景下，公司出海業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。2023年4月與馬來西亞征陽集團(tuán)簽署《諒解備忘錄》，共同成立汽車設(shè)計(jì)與創(chuàng)新中心；8月與YAMATO就日本電動(dòng)汽車改制等業(yè)務(wù)簽署了《基本意向書》；12月與YAMATO正式簽署《采購合同》，為YAMATO提供電動(dòng)系統(tǒng)套件，金額合計(jì)53.83億元。
　　▌與英偉達(dá)Omniverse平臺(tái)深度合作，AI賦能汽車研發(fā)生產(chǎn)
　　公司是英偉達(dá)合作伙伴，與英偉達(dá)Omniverse數(shù)字孿生平臺(tái)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，將打通英偉達(dá)完整的機(jī)器人產(chǎn)品體系，包括邊緣計(jì)算芯片、Jetson硬件解決方案、Isaac軟件開發(fā)和測試解決方案、機(jī)器人開發(fā)生態(tài)等。作為國內(nèi)首家采購英偉達(dá)全套OVX最新系統(tǒng)的企業(yè)，配置的OVX服務(wù)器以及Omniverse的數(shù)量位列汽車行業(yè)第一，其中OVX服務(wù)器主要由行業(yè)領(lǐng)先的具有AI和支持Omniverse專用的圖形級(jí)性能的L40SGPU芯片構(gòu)成。公司與英偉達(dá)中國已就AI如何賦能汽車研發(fā)及生產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行了多輪深入溝通，未來將在算力底座、自動(dòng)駕駛、異構(gòu)車機(jī)協(xié)同、數(shù)字孿生、工業(yè)生成式AI等多個(gè)領(lǐng)域展開深入合作。英偉達(dá)2024財(cái)年汽車業(yè)務(wù)占比1.79%為10.9億美元，CEO黃仁勛公開表示未來汽車行業(yè)收入將占33%達(dá)到3000億美元，增量市場巨大。今年2月底，公司已順利打通Omniverse與多款工業(yè)軟件研發(fā)協(xié)同。
　　▌積極進(jìn)行算力布局，打造行業(yè)頂級(jí)算力底座
　　公司與英偉達(dá)核心合作伙伴開展系列合作，采用“多城市、多步驟、多品類”進(jìn)行算力布局。截至2023年10月已儲(chǔ)備2000P、多品類的英偉達(dá)算力硬件，規(guī)劃上萬P，后續(xù)會(huì)動(dòng)態(tài)擴(kuò)容。根據(jù)公司2024年3月初對(duì)投資者的回復(fù)，儲(chǔ)備的算力在滿足自用需求的基礎(chǔ)上，也可對(duì)外提供算力租賃服務(wù)。此外，公司與無錫、成都、上海、煙臺(tái)、陽泉等地就算力落地進(jìn)行了深入溝通，阿爾特（無錫）智算中心已于2023年11月正式啟用。
　　▌?dòng)A(yù)測
　　預(yù)測公司2023-2025年收入分別為8.52、15.10、24.86億元，EPS分別為0.05、0.32、0.50元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為291、45、29倍。我們看好公司AI賦能汽車的發(fā)展戰(zhàn)略，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　英偉達(dá)OVX系統(tǒng)推廣不及預(yù)期，算力規(guī)劃部署進(jìn)度不及預(yù)期，出海業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。