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事件：公司發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益的股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》，此回購(gòu)方案已實(shí)施完畢，回購(gòu)期限提前屆滿。
　　用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益的回購(gòu)方案快速推進(jìn)實(shí)施完畢，回購(gòu)期限提前屆滿。針對(duì)2024年2月7日公司發(fā)布的《關(guān)于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益的回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司在2024年2月8日至2024年3月20日期間，以自有資金通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份16,773,430股，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，占公司目前總股本的3.75%，最高成交價(jià)為15.37元/股，最低成交價(jià)為11.46元/股，成交總金額為224,999,546.06元（不含交易傭金等交易費(fèi)用），觸及回購(gòu)金額上限，回購(gòu)方案已實(shí)施完畢，回購(gòu)期限提前屆滿，彰顯公司對(duì)自身公司價(jià)值的認(rèn)可。當(dāng)前已回購(gòu)股份將在此次披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告十二個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售。若未能在規(guī)定期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷。
　　回購(gòu)后注銷股份的回購(gòu)方案期限更長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將逐步實(shí)施回購(gòu)。根據(jù)2024年2月22日公司發(fā)布的《回購(gòu)報(bào)告書》，回購(gòu)金額為1億元-2億元（含）該回購(gòu)方案回購(gòu)的股份將依法全部予以注銷并減少注冊(cè)資本，回購(gòu)期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月，該回購(gòu)方案回購(gòu)期限較上一份回購(gòu)方案期限（3個(gè)月）更長(zhǎng)，在上一份回購(gòu)方案實(shí)施完畢后，我們預(yù)計(jì)公司將逐步實(shí)施該方案。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)，新產(chǎn)品新渠道建議持續(xù)關(guān)注。1）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，受益于春節(jié)宴席場(chǎng)景需求旺盛以及春節(jié)錯(cuò)期等多重因素，我們預(yù)計(jì)今年春節(jié)期間公司椰汁動(dòng)銷較為出色。從2024全年來(lái)看，我們預(yù)計(jì)公司的椰汁和罐頭雙主業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，椰汁是增長(zhǎng)型品種，水果罐頭是穩(wěn)健型品種，隨著公司“增網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)渠道”的不斷推進(jìn)，傳統(tǒng)椰子汁+水果罐頭在流通和餐飲渠道的潛力將被持續(xù)挖掘。2）新零售業(yè)務(wù)方面，我們預(yù)計(jì)2024年公司將在C端以打造椰鯊NFC椰子水和零食連鎖渠道的小包裝的罐頭、飲料產(chǎn)品為主要方向，在B端持續(xù)磨合優(yōu)化厚椰乳、鮮椰乳等產(chǎn)品，開發(fā)區(qū)域經(jīng)銷商和接洽大客戶，待與客戶磨合穩(wěn)定后，有望逐步上量。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們認(rèn)為，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基本盤尤為穩(wěn)健，多款新產(chǎn)品正處培育初期，期待逐步起量，24年業(yè)績(jī)彈性較大。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.23/21.32/23.60億元，同比增長(zhǎng)20%/11%/11%，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.83/3.21/3.64億元，同比增長(zhǎng)39%/13%/13%，EPS分別為0.63/0.72/0.81元/股，對(duì)應(yīng)PE為24X/21X/19X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全問(wèn)題，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，渠道開拓不及預(yù)期，產(chǎn)能投放不及預(yù)期