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環(huán)保板塊上周漲跌幅。1）上周環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)、電力（申萬指數(shù)）分別波動(dòng)+4.80%、+0.87%、+3.84%、-1.46%；創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指、深證成指分別上漲4.54%、0.28%、2.60%。2）上周環(huán)保個(gè)股漲幅前五名分別為：大地海洋（+38.95%）、華宏科技（+24.66%）、僑銀股份（+21.50%）、永清環(huán)保（+20.35%）、格林美（+15.94%）。3）跌幅前五名分別為：賽恩斯（-4.71%）、首航高科（-3.78%）、洪城環(huán)境（-2.53%）、久吾高科（-1.98%）、藍(lán)盾光電（-1.38%）。
　　CEA周成交103萬噸，地方碳配額周成交62萬噸。上周全國碳市場碳排放配額（CEA）成交103萬噸，較前一周增長1%，周成交均價(jià)84.50元/噸，與前一周持平。地方交易所碳配額上周成交62萬噸，較前一周下降76%，周成交均價(jià)48.38元/噸，較前一周增長84%。上周各地方交易所中，碳配額成交均價(jià)最高為北京碳配額83.65元/噸，最低為福建碳排放配額29.05元/噸。上周地方交易所CCER成交5,278噸，環(huán)比下降99%。
　　碳中和信息速遞：國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《加快推動(dòng)建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》的通知要求，到2025年，建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳制度體系更加健全，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，新建超低能耗、近零能耗建筑面積比2023年增長0.2億平方米以上。
　　周度投資觀點(diǎn)：國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備替換更新市場年規(guī)模超5萬億，設(shè)定設(shè)備高能效、數(shù)字化要求，目標(biāo)報(bào)廢汽車以及廢舊家電回收量高增。教育、醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備升級(jí)釋放科學(xué)儀器采購需求，市政基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合城市更新以及老舊小區(qū)改造開展換代，老舊農(nóng)機(jī)圍繞節(jié)能降碳進(jìn)行更新。配套標(biāo)準(zhǔn)完善催化資源回收利用率提升，設(shè)備更新改造提速。投資建議：1）汽車更新迭代加速，回收體系完善催化報(bào)廢汽車回收量提升，推薦擁有報(bào)廢汽車拆解業(yè)務(wù)的華宏科技。2）再生資源板塊：①再生油：推薦卓越新能，受益標(biāo)的山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保；②再生塑料：推薦三聯(lián)虹普，受益標(biāo)的英科再生；③再生金屬：推薦高能環(huán)境，受益標(biāo)的浙富控股。3）科學(xué)儀器采購需求有望擴(kuò)容，推薦雪迪龍、萊伯泰科、鋼研納克，受益標(biāo)的新芝生物。4）農(nóng)用機(jī)械更新有望新增尾氣催化劑需求，推薦中自科技，受益標(biāo)的艾可藍(lán)、奧福環(huán)保。5）高能效設(shè)備改造需求釋放，受益標(biāo)的瑞晨環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期等。