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從數據流的角度把握汽車智能化核心要素。當前的汽車智能化圍繞數據流進行演進，數據流從獲取、儲存、輸送、計算再應用到車端實現(xiàn)智能駕駛、應用到人端通過視聽觸等五感進行交互。
　　行業(yè)新聞：1）小鵬推送無限XNGP智能輔助駕駛功能（不限城市、不限路線）2）特斯拉推送最新FSD 12.3 Beta更新；3）蔚來全域領航輔助NOP+已覆蓋中國大陸726城；4）阿維塔11開啟不依賴高精地圖的智駕領航輔助推送；5）極氪001高速NZP3月底覆蓋60城；6）禾賽科技公布2023年年報：全年營收超18億元，經營現(xiàn)金流轉正。
　　高頻核心數據更新：1）800萬像素攝像頭占比持續(xù)提升。2024年1月，前視攝像頭滲透率為56.7%，其中800萬像素攝像頭占比為9.08%，同比+3.9pct，環(huán)比-1.4pct；2）華為駕駛芯片占比持續(xù)提升。2024年1月，自動駕駛域控制器滲透率為8.2%，其中英偉達、地平線、特斯拉FSD、華為自動駕駛芯片占比分別為29%、12.6%、25.6%、15.6%，同比分別-4.0、+4.4、-11.5、+14.9pct，環(huán)比分別-0.2、-2.9、-7.3、+7.8pct。
　　智能駕駛：標配L2級及以上功能的乘用車滲透率1月同比+7.1pct。2024年1月，乘用車行業(yè)L2級及以上滲透率為39.4%，同比+7.10pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達、激光雷達1月的滲透率分別為56.7%、52.3%、2.8%，同比分別變動+8、+5、+1pct，環(huán)比分別變動+0、+1、+0pct。2）域控制器：2024年1月，乘用車自動駕駛域控制器滲透率為8.2%，同比+2.2pct，環(huán)比-1.1pct
　　智能座艙：大屏化產品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器1月滲透率分別為79.5%、51.4%、12.1%、19.4%，同比分別變動+14、+7、+2、+7pct，環(huán)比分別變動+3、+5、+0、-1pct，
　　智能網聯(lián)和車身電子：車身域控制器滲透率為7%。2024年1月，乘用車車身域控制器功能的滲透率為6.60%，同比-0.8pct，環(huán)比-1.5pct。
　　投資建議：整車核心推薦比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車。零部件基于數據流進推薦：數據獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數據傳輸環(huán)節(jié)，推薦滬光股份；數據處理環(huán)節(jié)，推薦德賽西威、科博達、華陽集團、均勝電子；數據應用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽集團、保隆科技、伯特利。
　　風險提示：汽車供應鏈緊張風險，銷量不及預期風險。