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事件：3月18日，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》的通知（以下簡稱《意見》），其中提出，提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力、大力推進(jìn)非化石能源高質(zhì)量發(fā)展、深化能源利用方式變革、加快培育能源新業(yè)態(tài)新模式等內(nèi)容。
　　能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，終端電力消費(fèi)比重持續(xù)提高?！兑庖姟诽岢?，2024年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到55%左右；風(fēng)電、太陽能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達(dá)到17%以上；天然氣消費(fèi)穩(wěn)中有增，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.9%左右。2023年全國清潔能源總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.5億千瓦，其中太陽能、風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模超10億千瓦，占發(fā)電總裝機(jī)近36%。我們預(yù)計(jì)隨著新能源裝機(jī)持續(xù)提升，新能源運(yùn)營商將持續(xù)受益于裝機(jī)增長帶來的發(fā)電量的增長，此外，近期國家發(fā)改委發(fā)布的《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，也為促進(jìn)綠電消費(fèi)，增加新能源電量消納奠定基礎(chǔ)，綠電運(yùn)營商有望受益。
　　提高能源系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力，推動(dòng)電力需求側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)。《意見》提出，推動(dòng)煤炭、煤電一體化聯(lián)營，合理布局支撐性調(diào)節(jié)性煤電，加快電力供應(yīng)壓力較大省份已納規(guī)煤電項(xiàng)目建設(shè)，力爭盡早投產(chǎn)；在氣源有保障、氣價(jià)可承受、調(diào)峰需求大的地區(qū)合理規(guī)劃建設(shè)調(diào)峰氣電；優(yōu)化抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃布局；推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化發(fā)展，強(qiáng)化促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行的政策措施；壓實(shí)地方、企業(yè)責(zé)任，推動(dòng)電力需求側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)。煤電在電力安全保障中的“壓艙石”作用不可忽視，根據(jù)國家能源局，2023年，我國火電工程建設(shè)投資額為1029億元，同比增長15%。我們認(rèn)為隨著煤電項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)，相關(guān)主輔機(jī)設(shè)備需求也將逐步增加，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)供應(yīng)商都將迎來發(fā)展機(jī)遇。
　　深化能源利用方式變革，加快推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《意見》提出，編制加快推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策，有序推進(jìn)氫能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步開展氫能試點(diǎn)示范，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應(yīng)用場景；開展中國-東盟清潔能源能力建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目交流，推動(dòng)成立中國-東盟清潔能源合作中心，推進(jìn)與沙特、阿聯(lián)酋等國共同籌建中阿清潔能源合作中心，加強(qiáng)在氫能領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作。氫作為清潔的二次能源載體，可以高效轉(zhuǎn)化為電能和熱能，利用可再生能源制氫，不僅可以解決一部分“棄風(fēng)棄光”問題，還可為燃料電池提供氫源，為工業(yè)領(lǐng)域提供綠色燃料，或?qū)?shí)現(xiàn)由化石能源到可再生能源的過渡，氫能或是未來能源革命的顛覆性方向。今年以來，山東、山西等多省推出氫能政策，為氫能行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
　　投資建議：在能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，強(qiáng)化系統(tǒng)消納等背景下，清潔能源將保持高質(zhì)量發(fā)展，氫能行業(yè)有望拓展應(yīng)用場景，迎來加速增長。重點(diǎn)推薦：火電龍頭，資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的【華能國際】；新能源運(yùn)營商龍頭【三峽能源】【龍?jiān)措娏Α?；冷卻塔龍頭，布局制氫端的【海鷗股份】；華電旗下、風(fēng)光火氫協(xié)同發(fā)展的輔機(jī)龍頭【華電重工】；深冷設(shè)備龍頭，氫液化技術(shù)儲(chǔ)備豐富的【中泰股份】。建議關(guān)注：火電節(jié)能環(huán)保設(shè)備商【青達(dá)環(huán)?！浚焕滏湁嚎s機(jī)龍頭，積極布局氫能的【冰輪環(huán)境】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，新能源發(fā)展不及預(yù)期。