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向微軟看齊，阿里巴巴投資智譜AI、百川智能、月之暗面、Minimax等國(guó)內(nèi)大模型獨(dú)角獸，多方押注期望投出中國(guó)的OpenAI。這些公司有國(guó)內(nèi)最頂級(jí)的人才，目前也各自擁有代表模型及產(chǎn)品，未來有望成為國(guó)內(nèi)AI發(fā)展的中堅(jiān)力量。同時(shí)，上述4家公司幾乎是目前一級(jí)市場(chǎng)上估值最高的AI大模型初創(chuàng)公司，阿里在其中至少2家的最新一輪融資中為領(lǐng)投方。
　　1）月之暗面：創(chuàng)始人是楊植麟，旨在做ToC的超級(jí)應(yīng)用。2023年10月，發(fā)布對(duì)話式AI助手Kimi，支持20萬字上下文；2024年3月，將上下文窗口擴(kuò)展至200萬字，產(chǎn)品訪問量持續(xù)攀升，近一個(gè)月網(wǎng)頁(yè)端訪問量超300萬，在國(guó)內(nèi)僅次于文心一言。
　　2）智譜AI：由清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系知識(shí)工程實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化而來。2024年1月，智譜AI發(fā)布自研第四代多模態(tài)基座大模型GLM-4系列，性能全面逼近GPT-4。
　　3） Minimax：成立于2021年11月，創(chuàng)始人是商湯科技前副總裁閆俊杰，專注于多模態(tài)大模型。Minimax兼顧ToC與ToB應(yīng)用，C端先后推出AI社交應(yīng)用Glow、Inspo、星野；而在B端，則基于自研大模型為金山辦公、騰訊等B端客戶提供AI解決方案。
　　4）百川智能：由前搜狗公司CEO王小川創(chuàng)辦。2024年1月，發(fā)布千億大模型Baichuan 3，中文任務(wù)上表現(xiàn)超過GPT-4。
　　效仿海外大廠，阿里以算力形式交付部分投資，與大模型新銳們深度綁定，與未來將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的推理需求深度綁定，為鞏固自身云計(jì)算龍頭地位做長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。根據(jù)IDC，2023年Q3，阿里云在中國(guó)公有云市場(chǎng)占有率為26.7%（同比-5.8pct），份額不斷被運(yùn)營(yíng)商云、華為云蠶食。除了大幅降價(jià)，與大模型公司深入合作也是其鞏固自身龍頭地位的重要方式。根據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》消息，阿里對(duì)Minimax最新的投資中，部分將以算力形式交付，即被投企業(yè)需要使用阿里云算力；此外，《財(cái)經(jīng)十一人》報(bào)道稱阿里在月之暗面的投資協(xié)議中也寫明，3億美元的投資額需用于購(gòu)買阿里云的算力。
　　浪潮信息與阿里等互聯(lián)網(wǎng)大廠采用JDM合作模式，將深度受益于算力需求高增。JDM（Joint Design Manufacture，聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)制造）為浪潮首創(chuàng)，即從產(chǎn)品立項(xiàng)研發(fā)之初，客戶就深度參與，雙方基于實(shí)際需求聯(lián)合設(shè)計(jì)，將定制這一核心理念貫穿于產(chǎn)品全生命周期。近幾年，浪潮信息先后與阿里、百度、騰訊、京東、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)行了JDM合作。
　　建議關(guān)注：浪潮信息、紫光股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)突破不及預(yù)期、算力需求不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期、國(guó)際環(huán)境變化。