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核心觀點(diǎn)：
　　2024年，低空經(jīng)濟(jì)首次寫(xiě)入我國(guó)政府工作報(bào)告，我們認(rèn)為政策強(qiáng)力支持疊加基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，讓低空經(jīng)濟(jì)的政策端和產(chǎn)業(yè)端迎來(lái)共振。在此基礎(chǔ)上，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)新應(yīng)用、新需求的不斷落地也進(jìn)一步加快了其商業(yè)化進(jìn)程。根據(jù)四部門(mén)發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，2030年通用航空裝備將應(yīng)用于各相關(guān)領(lǐng)域并成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)力，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是低空空域從“自然資源”轉(zhuǎn)化為“經(jīng)濟(jì)資源”的過(guò)程，具備長(zhǎng)周期、多領(lǐng)域、大空間的特點(diǎn)，未來(lái)將催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。本篇報(bào)告我們將從政策端、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)端、產(chǎn)業(yè)形態(tài)應(yīng)用發(fā)展端，針對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的未來(lái)發(fā)展?jié)摿巴顿Y價(jià)值進(jìn)行分析。
　　低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力代表之一，也是戰(zhàn)略選擇
　　低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類(lèi)低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。它由產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)催生而來(lái)，是空天時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)的重要一環(huán)，是新質(zhì)生產(chǎn)力的新賽道之一。我們認(rèn)為發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)具備一定的必要性和可行性，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1）發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)是培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、打造增長(zhǎng)新引擎的戰(zhàn)略選擇，也是新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要手段；2）我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)、新能源裝備、無(wú)人機(jī)領(lǐng)域積累了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成了先進(jìn)工業(yè)基礎(chǔ)。
　　低空經(jīng)濟(jì)政策拐點(diǎn)已至，發(fā)展路徑及目標(biāo)更加清晰
　　低空經(jīng)濟(jì)獲得中央及地方高度重視，發(fā)展路徑及目標(biāo)更加明確具體。我國(guó)空域放開(kāi)也為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展開(kāi)路。1）政策高度：2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將低空經(jīng)濟(jì)提升至戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高度，2024年低空經(jīng)濟(jì)首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。四部門(mén)發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，提出2027年形成20個(gè)以上規(guī)模化應(yīng)用示范和10家以上通用航空產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，2030年通用航空裝備將應(yīng)用于各相關(guān)領(lǐng)域并成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)力，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。目標(biāo)明確，計(jì)劃性強(qiáng)。2）核心催化：行業(yè)法規(guī)的制定和空域的放開(kāi)。國(guó)務(wù)院、中央軍委于2023年6月發(fā)布的《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》是我國(guó)無(wú)人駕駛航空器領(lǐng)域的首部專(zhuān)門(mén)行政法規(guī)，讓行業(yè)進(jìn)入“有法可依”的發(fā)展新階段，同時(shí)，我國(guó)新增G/W非管制空域，空域放開(kāi)為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展開(kāi)路。3）范圍：深圳、上海、江蘇等地方政府相繼出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)文件，政策支持已由中央滲透至地方。根據(jù)深圳發(fā)改局發(fā)布《深圳市寶安區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，2025年深圳市寶安區(qū)將網(wǎng)格化布局100個(gè)以上低空飛行器起降平臺(tái)，開(kāi)通50條以上無(wú)人機(jī)航線，載貨無(wú)人機(jī)商業(yè)飛行突破30萬(wàn)架次/年。未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展將以“點(diǎn)-線-面”模式鋪開(kāi)，從粵港澳等示范區(qū)輻射至全國(guó)，形成低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)。
　　智能網(wǎng)聯(lián)三張網(wǎng)是低空經(jīng)濟(jì)建設(shè)核心，實(shí)現(xiàn)空域可通達(dá)、可計(jì)算、可運(yùn)用的數(shù)字化路徑
　　低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是低空空域從“自然資源”轉(zhuǎn)化為“經(jīng)濟(jì)資源”的過(guò)程，這一過(guò)程建立需要通過(guò)空域的“可通達(dá)”、“可計(jì)算”、“可運(yùn)營(yíng)”的數(shù)字化路徑實(shí)現(xiàn)。1）挑戰(zhàn)：支撐以“異構(gòu)、高密度、高頻次、高復(fù)雜性”為屬性特征的大容量融合飛行；2）核心：智能網(wǎng)聯(lián)三張網(wǎng)的建立，即飛行感知網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)、算力應(yīng)用網(wǎng)，解決空域保障、飛行支持、應(yīng)用賦能等問(wèn)題，也將涉及多方面設(shè)施建設(shè)：飛行感知網(wǎng)和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)（低空、通訊、監(jiān)測(cè)、氣象等設(shè)施建設(shè)）；算力應(yīng)用網(wǎng)（低空空域公共網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、算力中心等設(shè)施建設(shè)）；產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化發(fā)展（低空空域航路基礎(chǔ)設(shè)施、公共起降站、能源站等設(shè)施建設(shè)）。
　　美國(guó)通航建設(shè)較為完善具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)將進(jìn)入加速階段
　　全球低空經(jīng)濟(jì)已經(jīng)過(guò)探索、規(guī)范化階段，進(jìn)入普及階段。目前美國(guó)Archer Aviation、Beta Technologies等多家eVTOL公司正處于試飛或申請(qǐng)F(tuán)AA認(rèn)證階段，Amazon、UPS等企業(yè)也實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)物流配送。根據(jù)NASAUAMMARKETSTUDY預(yù)測(cè)，美國(guó)物流配送無(wú)人機(jī)以及eVTOL會(huì)在2030年前增加交付量，并可能在2030年實(shí)現(xiàn)盈利。我國(guó)億航智能在2023年10月已獲得全球首張無(wú)人駕駛航空器適航證，美團(tuán)也已實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)物流配送。雖然我國(guó)低空空域開(kāi)放時(shí)間晚于美國(guó)，但兩國(guó)低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化進(jìn)程處于同一階段。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，美國(guó)通航建設(shè)較為完善具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，美國(guó)擁有4756座通用機(jī)場(chǎng)，其數(shù)量分別是巴西、澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯的1.42、2.07、11.92、29.54倍。我們認(rèn)為隨著我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化進(jìn)程的加快，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)入加速階段。
　　低空經(jīng)濟(jì)新應(yīng)用落地速度加快，催生萬(wàn)億市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)鏈將長(zhǎng)期受益
　　隨著低空經(jīng)濟(jì)被提升到國(guó)家戰(zhàn)略后，政策+產(chǎn)業(yè)正不斷推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)新應(yīng)用的落地。我們認(rèn)為未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)將以“低空經(jīng)濟(jì)+N”的形式出現(xiàn)，如“低空經(jīng)濟(jì)+應(yīng)急救援”、“低空經(jīng)濟(jì)+城市管理服務(wù)”、“低空經(jīng)濟(jì)+交通運(yùn)輸”、“低空經(jīng)濟(jì)+物流配送”、“低空經(jīng)濟(jì)+文體旅游”等。中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工