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1、人形機(jī)器人：“人工智能+高端制造”重要落地形式，全球AI浪潮中，中國廠商能夠深度參與的領(lǐng)域
　　人工智能、新能源車、消費(fèi)電子、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域龍頭廠商加持，預(yù)計(jì)2024年人形機(jī)器人行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入小批量量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)度有望超預(yù)期。作為全球AI浪潮中，中國廠商能夠深度參與的領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商發(fā)展機(jī)遇大。
　　市場空間：預(yù)計(jì)2030年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機(jī)器人需求合計(jì)約203萬臺，市場空間約3185億元。
　　領(lǐng)先廠商：特斯拉Optimus、Figure 01、波士頓動力Atlas、優(yōu)必選Walker S、小米Cyberone、小鵬PX5、敏捷機(jī)器人Digit等。
　　2、核心架構(gòu)：軟件端——AI與人形機(jī)器人互促共進(jìn)；硬件端——國產(chǎn)供應(yīng)鏈提供降本空間
　　軟件架構(gòu)：AI為人形機(jī)器人提供了智能化的核心功能，而人形機(jī)器人則為AI提供了一個具身化的平臺。人形機(jī)器人的軟件技術(shù)架構(gòu)與人類大腦相似，云端超腦理解任務(wù)、完成推理；大腦進(jìn)行抽象思維、形成策略；小腦形成運(yùn)動控制指令；腦干負(fù)責(zé)硬件部件的底層任務(wù)。
　　硬件架構(gòu)：1）市場空間來看：行星滾柱絲杠、六維力矩傳感器、無框力矩電機(jī)等核心零部件價(jià)值量占比在10%以上；力/力矩傳感器和觸覺傳感器原有全球市場空間較大，分別為589億元和110億元，其他核心零部件原有市場空間大多在50億元及以下，預(yù)計(jì)人形機(jī)器人市場放量將帶來較大彈性；行星滾柱絲杠、六維力矩傳感器、觸覺傳感器、軟件系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)的市場仍在發(fā)展早期，遠(yuǎn)未到成熟階段，有較大技術(shù)/工藝迭代空間。2）競爭格局來看：行星滾柱絲杠、六維力矩傳感器、觸覺傳感器、空心杯電機(jī)、軟件系統(tǒng)是當(dāng)前國產(chǎn)化提升空間較大的核心環(huán)節(jié)，同時(shí)也是技術(shù)壁壘較高的零部件。
　　3、核心標(biāo)的：推薦高壁壘、高價(jià)值、國產(chǎn)替代迫切的環(huán)節(jié)中，高確定性、或產(chǎn)業(yè)鏈地位邊際改善的標(biāo)的
　　關(guān)節(jié)集成：關(guān)注三花智控、拓普集團(tuán)等；行星滾柱絲杠：推薦恒立液壓、北特科技、貝斯特、五洲新春、長盛軸承，關(guān)注鼎智科技、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、華辰裝備、浙海德曼等；電機(jī)：推薦鳴志電器、匯川技術(shù)、禾川科技、步科股份，關(guān)注拓邦股份、偉創(chuàng)電氣、江蘇雷利等；減速器：推薦綠的諧波、雙環(huán)傳動，關(guān)注中大力德、國茂股份、豐立智能等；傳感器：推薦柯力傳感、東華測試、華培動力、華依科技，關(guān)注漢威科技、安培龍、康斯特等；機(jī)器人整機(jī)：推薦優(yōu)必選、博實(shí)股份、埃斯頓，關(guān)注天奇股份、機(jī)器人、晶品特裝等。
　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易沖突超預(yù)期，AI技術(shù)迭代不及預(yù)期，數(shù)據(jù)測算偏差風(fēng)險(xiǎn)。