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新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)點(diǎn)評(píng)（2024年3月30日-2024年4月12日）
　　能源金屬
　　鋰：4月下旬車展或?qū)⑻嵴裥履茉葱枨?，支撐鋰價(jià)。4月上旬江西地區(qū)環(huán)保影響逐漸消退，部分廠商陸續(xù)拿到環(huán)保審批，計(jì)劃于近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下游對(duì)云母需求有小幅增長(zhǎng)，推動(dòng)拿貨高價(jià)運(yùn)行。3月碳酸鋰產(chǎn)量同比增長(zhǎng)31.8%至4.28萬噸，得益于鋰鹽企業(yè)檢修后的生產(chǎn)恢復(fù)和利潤(rùn)空間修復(fù)。我們預(yù)計(jì)伴隨著4月下旬車展將進(jìn)一步提振新能源需求，支撐鋰價(jià)。
　　鈷：需求不振，鈷價(jià)下跌。4月上旬四氧化三鈷廠家以交付前期訂單為主，新增訂單較少，需求不振下現(xiàn)貨價(jià)格承壓下跌。
　　鎳：下游虧損，鎳價(jià)承壓。4月上旬硫酸鎳供需緊張逐步緩解，但下游前驅(qū)體持續(xù)虧損，對(duì)鎳鹽價(jià)格形成壓力，鎳價(jià)上漲動(dòng)力不足。4月13日，美國(guó)宣布制全球交易所和場(chǎng)外衍生品交易中對(duì)俄羅斯鎳金屬的使用，同時(shí)禁止從俄羅斯進(jìn)口鎳金屬，這一舉措或?qū)⑦M(jìn)一步加劇全球供應(yīng)鏈波動(dòng)以及期現(xiàn)價(jià)格市場(chǎng)波動(dòng)。
　　電池及材料
　　電池：根據(jù)中汽協(xié)，3月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成86.3萬輛和88.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)28.1%和35.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.8%。4月11日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，中央財(cái)政將重點(diǎn)支持推動(dòng)汽車以舊換新，對(duì)報(bào)廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，并購(gòu)買符合節(jié)能要求或新能源汽車的消費(fèi)者給予定額補(bǔ)貼。展望2024Q2，我們認(rèn)為下游需求有望逐步回暖。近期廣汽埃安、上汽智己的相關(guān)固態(tài)電池技術(shù)發(fā)布，電池的技術(shù)迭代仍在繼續(xù)。
　　材料等：中共中央政治局第十二次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力可能對(duì)各國(guó)能源轉(zhuǎn)型速度造成影響，從而影響新能源上下游產(chǎn)業(yè)需求；
　　2、地緣因素及逆全球化風(fēng)險(xiǎn)：貿(mào)易保護(hù)主義及地緣政治變動(dòng)可能對(duì)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定帶來沖擊；
　　3、政策變化風(fēng)險(xiǎn)：新能源產(chǎn)業(yè)政策可能根據(jù)新能源細(xì)分產(chǎn)業(yè)所處的不同發(fā)展階段有所調(diào)整；
　　4、新能源消納風(fēng)險(xiǎn)：隨著風(fēng)電光伏裝機(jī)占比不斷提升，如電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)資源不足，可能導(dǎo)致風(fēng)光裝機(jī)增速有所波動(dòng)；
　　5、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：大宗商品價(jià)格變化可能對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利水平帶來波動(dòng)。