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投資要點(diǎn)
　　新能車(chē)
　　(1)本周觀點(diǎn)：華為攜手車(chē)企成立“超充聯(lián)盟”，安徽省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金成立。4月24日，華為數(shù)字能源攜手阿維塔、北汽、比亞迪等首批11家車(chē)企成立“超充聯(lián)盟”，將打造極致體驗(yàn)、廣覆蓋的超充網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)超充標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，“超充聯(lián)盟”車(chē)企有望降低出海成本。4月25日，寧德時(shí)代發(fā)布神行PLUS電池，支持4C倍率快充，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航600公里，同時(shí)，寧德時(shí)代宣布正式啟動(dòng)神行超充網(wǎng)絡(luò)，攜手華為、星星充電等搭建國(guó)內(nèi)最大的超充服務(wù)平臺(tái)，并推出行業(yè)首個(gè)神行車(chē)主俱樂(lè)部。4月24日，商務(wù)部財(cái)政部等7部門(mén)印發(fā)《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)或2018年4月30日前（含當(dāng)日）注冊(cè)登記的新能源乘用車(chē)購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)的，補(bǔ)貼1萬(wàn)元。近日，安徽省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立，出資額10億元人民幣。4月30日-5月5日，重慶市將舉辦首屆低空飛行消費(fèi)周活動(dòng)，將開(kāi)通首條城市空中交通航線、簽約一批低空智能制造項(xiàng)目、授牌一批低空經(jīng)濟(jì)先行試驗(yàn)區(qū)等。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周電碳現(xiàn)貨價(jià)格11.13萬(wàn)元/噸(-0.1%)，氫氧化鋰價(jià)格10.04萬(wàn)元/噸(持平)，廣期所碳酸鋰主力合約價(jià)格10.99萬(wàn)元/噸(+2.18%)；3月我國(guó)動(dòng)力+其他電池銷(xiāo)量為73.2GWh，環(huán)比+96.1%，同比+49.5%，出口12.2GWh，環(huán)比+48.7%，同比+19.6%。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持低位，需求拐點(diǎn)加速到來(lái)。硅料價(jià)格持續(xù)下降，達(dá)到多數(shù)企業(yè)現(xiàn)金成本水平；組件價(jià)格環(huán)比小幅下降，價(jià)格維持較低水平，國(guó)內(nèi)裝機(jī)以及海外需求也有望在低價(jià)組件刺激下加速釋放，輔材和逆變器環(huán)節(jié)有望直接受益于終端需求改善。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)（2024.04.24），本周多晶硅價(jià)格持續(xù)下降，N型棒狀硅成交均價(jià)4.90萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌6.29%，P型致密料成交均價(jià)4.28萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌6.75%，N型顆粒硅成交均價(jià)為4.30萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降9.47%；根據(jù)infoLink數(shù)據(jù)，目前182雙面PERC組件價(jià)格約為0.87元/W左右，N型TOPCon組件價(jià)格約為0.92元/W。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：2023年全球風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄，海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)展加速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)為117GW，較2022年同比增長(zhǎng)50%，創(chuàng)歷史新高。明陽(yáng)集團(tuán)研制的全球單機(jī)容量最大的漂浮式風(fēng)電平臺(tái)“OceanX”在繼浮式基礎(chǔ)下水后，正式進(jìn)入塔筒吊裝階段，標(biāo)志著全球首創(chuàng)的雙風(fēng)輪、單機(jī)容量最大的漂浮式風(fēng)電平臺(tái)研制取得重大進(jìn)展，該平臺(tái)可應(yīng)用于水深35米以上的全球廣泛海域。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年，陸上風(fēng)電裝機(jī)106GW，歷史首次突破100GW，同比增長(zhǎng)54%；海上風(fēng)電10.8GW，歷史第二佳績(jī)。全球前五大市場(chǎng)分別為：中國(guó)、美國(guó)、巴西、德國(guó)、印度，中國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)75GW，創(chuàng)下新紀(jì)錄，占全球新增裝機(jī)容量的近65%。全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1021GW，達(dá)成1TW里程碑。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)本周觀點(diǎn)：24Q1電網(wǎng)投資同比增長(zhǎng)14.7%，持續(xù)看好電網(wǎng)設(shè)備板塊投資機(jī)遇。2024年4月24日，中電聯(lián)發(fā)布《2024年一季度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，24Q1全國(guó)全社會(huì)用電量2.34萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%，電網(wǎng)投資同比增長(zhǎng)14.7%，其中直流工程投資同比增長(zhǎng)30.4%。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2024Q1第一產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，第二產(chǎn)業(yè)用電量1.51萬(wàn)億千瓦時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)用電量4235億千瓦時(shí)。一季度，全國(guó)重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)電力完成投資合計(jì)2131億元，同比增長(zhǎng)10.1%。其中，電網(wǎng)完成投資766億元，同比增長(zhǎng)14.7%，其中，直流工程投資同比增長(zhǎng)30.4%；交流工程投資同比增長(zhǎng)9.7%。
　　氫能
　　本周觀點(diǎn)：中能建氫能公司擬進(jìn)行股權(quán)融資，習(xí)近平總書(shū)記再次視察川渝氫能。中能建氫能發(fā)布了股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)采購(gòu)公告，服務(wù)內(nèi)容包括為公司資本市場(chǎng)融資提供咨詢、分析研究融資方案，并為境內(nèi)外投資、收購(gòu)兼并和引入戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)投資者提供前期研究和準(zhǔn)備工作。習(xí)近平總書(shū)記在重慶考察期間視察了重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)等地，并關(guān)注了重慶氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)，包括“成渝氫走廊”和氫能動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品，成渝氫走廊項(xiàng)目已啟動(dòng)，將深度整合兩地產(chǎn)業(yè)資源，形成氫能經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)。
　　行情回顧
　　本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上漲1.04%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第17位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲1.20%、3.86%。細(xì)分板塊來(lái)看，電機(jī)、電池、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、其他電源設(shè)備分別上漲3.47%、2.13%、1.06%、0.99%、0.85%，電網(wǎng)設(shè)備下跌1.11%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化風(fēng)險(xiǎn)。