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事件：5月23日，山東濟(jì)南召開的中央企業(yè)和專家座談會(huì)中，國(guó)電投董事長(zhǎng)參與座談，電力體制改革再次被提及。
　　為何依舊強(qiáng)調(diào)電改？1）交易機(jī)制缺失、市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制尚未完全形成等問(wèn)題仍然突出，造成了市場(chǎng)配置資源的決定性作用難以發(fā)揮，節(jié)能高效環(huán)保機(jī)組不能充分利用，棄水、棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。2）現(xiàn)行電價(jià)的商品屬性并沒(méi)有得到很好還原，電價(jià)調(diào)整往往滯后于成本變化，難以及時(shí)并合理反映用電成本、市場(chǎng)供求狀況、資源稀缺程度。
　　電改究竟在改什么？1）還原電力商品屬性，形成由市場(chǎng)決定電價(jià)的機(jī)制，以價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)資源有效開發(fā)和合理利用。2）構(gòu)建電力市場(chǎng)體系，促進(jìn)電力資源在更大范圍內(nèi)優(yōu)化配置。3）支持清潔能源發(fā)展，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。4）要逐步打破壟斷，有序放開競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，調(diào)動(dòng)社會(huì)投資特別是民間資本積極性，促進(jìn)市場(chǎng)主體多元化。
　　誰(shuí)從電改中受益？電改將深刻影響電力產(chǎn)業(yè)鏈條上的每一個(gè)環(huán)節(jié)。1）電網(wǎng)：電網(wǎng)將不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為收入來(lái)源，而是按照政府核定的輸配電價(jià)收取過(guò)網(wǎng)費(fèi)。將使電網(wǎng)更加專注電網(wǎng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和提高輸配電服務(wù)水平2）發(fā)售電側(cè)：管住中間，放開兩頭后，將對(duì)發(fā)用電側(cè)的智能化和信息化提出更高要求。3）輔助電力交易：電力交易涉及預(yù)測(cè)/報(bào)價(jià)方式/交易結(jié)算/雙邊交易和現(xiàn)貨市場(chǎng)多種方式等，考核升級(jí)加速對(duì)電改理解更深的公司對(duì)其他廠商低精度/低響應(yīng)度產(chǎn)品的同類替換。
　　建議關(guān)注：
　　隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)推廣、市場(chǎng)化交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，改革已進(jìn)入深水區(qū)，配網(wǎng)智能化/精細(xì)化是電力市場(chǎng)改革做深的重要一步，建議關(guān)注：
　　1）國(guó)南網(wǎng)信息化相關(guān)：國(guó)網(wǎng)信通/南網(wǎng)科技；2）配網(wǎng)智能化：東方電子/澤宇智能/國(guó)電南瑞/四方股份/金智科技/威勝信息/智洋創(chuàng)新；3）輔助電力交易：國(guó)能日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)推進(jìn)速度不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。