>> 浙商證券-計算機行業(yè)點評報告：景氣賽道，交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型或超預期-240603
| 上傳日期： |
2024/6/3 |
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| 367KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉雯蜀,劉靜一 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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事件
2024年5月31日，北京市公共資源交易服務平臺發(fā)布《北京市車路云一體化新型基礎設施建設項目（初步設計、施工圖設計）招標公告》，在多個區(qū)域共選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個道路路口開展建設，以及雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡中心的建設和改造，投資金額共99.39億元。
點評
招標金額超預期
據(jù)北京市公共資源交易服務平臺公示信息，此次項目招標人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡有限公司以及北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司，投資金額為99.39億元，建設資金來源為政府投資70%、國有企業(yè)自籌30%。
建設改造對象為：通州區(qū)、順義區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)、密云區(qū)、懷柔區(qū)、海淀區(qū)、石景山區(qū)、豐臺區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、大興區(qū)、亦莊經(jīng)開區(qū)共選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個道路路口開展建設，以及除上述道路路口外對應項目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡中心的建設和改造。
交通運輸部5月1日發(fā)布《關于支持引導公路水路交通基礎設施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》
2024年5月1日，交通部與財政部聯(lián)合發(fā)布《關于支持引導公路水路交通基礎設施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》（下稱“通知”），要求“自2024年起，通過3年左右時間，支持30個左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡，力爭推動85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級航道實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級”，重點提出基礎設施智慧擴容和基礎設施安全增效工作：
基礎設施智慧擴容：體系化部署交通基礎設施運行狀態(tài)感知設備，建設沿線通信傳輸網(wǎng)絡、交通誘導系統(tǒng)等
基礎設施安全增效：對通道基礎設施安全監(jiān)測、運行管控和應急指揮調(diào)度體系進行數(shù)字化改造，加快應用新一代信息采集、智慧分析與處理系統(tǒng)等，推進實施數(shù)字化管養(yǎng)系統(tǒng)、運行監(jiān)測預警平臺、數(shù)字治超及大件運輸全鏈條監(jiān)管系統(tǒng)、應急指揮調(diào)度系統(tǒng)等建設
根據(jù)文件要求，財政部、交通運輸部通過競爭性評審方式，分3年每年擇優(yōu)支持一批示范通道及網(wǎng)絡建設。此次通知特意強調(diào)“獎補資金不得用于征地拆遷、樓堂館所建設以及不符合數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持方向的建設內(nèi)容等”。
資金層面，財政部可按照“獎補結合”方式安排資金，其中公路、航道領域獎補資金分別核定，按照交通運輸部核定總投資的一定比例予以獎補，東部、中部、西部地區(qū)獎補比例分別為40%、50%、60%，其中公路領域升級改造里程在1000公里以上的最高可享10億元獎補資金
本輪基礎設施數(shù)字化升級建設完成后，看好后續(xù)交通大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
除加快公路水路交通基礎設施的數(shù)字化改造外，上述通知還重點強調(diào)“圍繞數(shù)據(jù)要素價值釋放，推動數(shù)據(jù)技術產(chǎn)品、應用范式、商業(yè)模式和制度機制協(xié)同創(chuàng)新”，我們認為此次基礎設施數(shù)字化升級工作有利于加速交通大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)我們2023.5.14發(fā)布的報告：從政策推動力來看，交通大數(shù)據(jù)的發(fā)展方向是數(shù)據(jù)融合和分析應用，指引貫穿至2035年；從技術推動力來看，以GPT-4為代表的多模態(tài)大模型為交通行業(yè)的多源數(shù)據(jù)融合提供了訓練范式，使得交通數(shù)據(jù)分析向更智能的方向成為可能。
此次政策與招標公告發(fā)布基本符合我們此前對于“‘十四五’期間的智慧交通產(chǎn)業(yè)建設有望與‘十三五’期間的智慧城市建設節(jié)奏對標，即以項目的續(xù)采、更新、迭代建設為核心驅(qū)動力”的判斷。
建議關注標的
交通基礎設施數(shù)字化建設廠商：百度、千方科技、佳都科技、萊斯信息、高新興、皖通科技、數(shù)字政通、易華錄、云星宇等
V2X設備廠商：海康威視、大華股份、萬集科技、金溢科技等
交通大數(shù)據(jù)服務商：通行寶、廣電運通、四維圖新、中公高科等
風險提示
交通基礎設施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級工作推進與落地節(jié)奏不及預期；交通大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏不及預期；市場競爭加劇。
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