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事件：
　　2024年6月2日，吉利汽車發(fā)布2024年5月產(chǎn)銷快報(bào)，公司5月實(shí)現(xiàn)汽車銷量16.1萬輛，同比+38.5%，環(huán)比+4.8%。2024年1-5月汽車?yán)塾?jì)銷量79.0萬輛，同比+45.1%。
　　5月銷量同環(huán)比增長，新能源滲透率持續(xù)提升
　　分品牌來看，5月吉利品牌12.0萬輛，同比+29.5%，環(huán)比+1.5%，其中銀河系列1.4萬輛，環(huán)比+11.5%；極氪品牌1.9萬輛，同比+114.5%，環(huán)比+15.7%，領(lǐng)克品牌2.2萬輛，同比+50.3%，環(huán)比+16.3%。2024年1-5月吉利品牌累計(jì)銷量62.0萬輛，同比+38.9%，領(lǐng)克10.2萬輛，同比+54.7%，極氪6.8萬輛，同比+111.7%，高端品牌（領(lǐng)克+極氪）占比21.4%，同比+3.5pct。分動(dòng)力類型來看，2024年5月新能源車型合計(jì)5.9萬輛，同比+145.9%，環(huán)比+14.1%，新能源滲透率為36.5%，同比+15.9pct，環(huán)比+3.0pct。2024年1-5月公司新能源車型累計(jì)銷量25.4萬輛，同比+125.8%，新能源滲透率32.2%，同比+11.5pct。5月公司新能源滲透率環(huán)比提升，新能源轉(zhuǎn)型加速。
　　出口同比高增，加速布局全球市場
　　2024年5月公司出口3.7萬輛，同比+67.8%，環(huán)比-3.3%，出口占總銷量23.0%，同比+4.0pct，環(huán)比-1.9pct。2024年1-5月累計(jì)出口16.2萬輛，同比+68.5%，出口占總銷量20.5%，同比+2.9pct。2024年5月，吉利三款SUV車型在墨西哥上市，全新Preface在沙特亮相。公司加速拓展全球各地區(qū)汽車消費(fèi)市場，產(chǎn)品出口量有望實(shí)現(xiàn)提升。
　　極氪登陸紐交所，助力品牌長期發(fā)展
　　2024年5月10日，極氪在紐交所上市，股票代碼“ZK”。極氪以每股21美元的價(jià)格累計(jì)發(fā)行2100萬股ADS，每份ADS對應(yīng)10份普通股，合計(jì)募資約4.41億美元，募集資金將用于電動(dòng)車技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大產(chǎn)品組合、擴(kuò)大服務(wù)與充電網(wǎng)絡(luò)等方面。極氪的上市有望助推極氪品牌產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富，助力吉利汽車新能源與高端化轉(zhuǎn)型加速。
　　盈利預(yù)測、估值與評級
　　我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為2232.1/2663.4/3065.9億元，同比增速分別為24.6%/19.3%/15.1%，歸母凈利潤分別為70.8/85.3/99.8億元，同比增速分別為33.4%/20.5%/16.9%，EPS分別為0.70/0.85/0.99元/股。2024年公司新能源轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，新產(chǎn)品+出海助力銷量高增，建議持續(xù)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：交付不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)