>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：廣州出臺實施方案，低空經(jīng)濟板塊有望受益-240602
| 上傳日期： |
2024/6/3 |
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| 678KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃伯樂,李行杰 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點
本周核心觀點與重點要聞回顧
低空經(jīng)濟：低空經(jīng)濟：廣州市印發(fā)廣州市低空經(jīng)濟發(fā)展實施方案，房山區(qū)發(fā)布低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。廣州市印發(fā)廣州市低空經(jīng)濟發(fā)展實施方案的通知，指出，到2027年，廣州低空經(jīng)濟整體規(guī)模達到1500億元左右。5月31日，房山區(qū)聯(lián)合16家低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)舉辦成果發(fā)布會，并發(fā)布《房山區(qū)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2024—2027年）（征求意見稿）》，提出將建設(shè)以低空智造為特色的產(chǎn)業(yè)園，實現(xiàn)房山低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
AI應用：中國電信推出大模型短消息服務，AI助手App“騰訊元寶”上線，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。中電信人工智能科技有限公司和中國電信人工智能研究院宣布面向中國電信用戶推出搭載自研星辰大模型的新型短消息服務—星辰慧答，將通過短信通道提供大模型服務。5月30日，基于混元大模型的App“騰訊元寶”正式上線，目前應用商店已經(jīng)可以下載。針對效率場景的三大核心需求：信息獲取、處理和生產(chǎn)，騰訊元寶均進行了產(chǎn)品化探索。
AI算力：中央網(wǎng)信辦等三部門表示推進算力基礎(chǔ)設(shè)施標準研制，南京發(fā)布“1+1”文件加快促進人工智能創(chuàng)新發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。中央網(wǎng)信辦、市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《信息化標準建設(shè)行動計劃（2024—2027年）》，其中提到，推進算力基礎(chǔ)設(shè)施標準研制。南京市制定出臺了促進人工智能發(fā)展兩項重要政策，提出到2026年，力爭引培國內(nèi)外先進水平的基礎(chǔ)大模型1個，打造行業(yè)大模型20個以上，可統(tǒng)籌智能算力超6000PFLOPS（FP16），每年打造30個標桿應用場景，實現(xiàn)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模600億元。
自動駕駛：京雄高速（河北）開放自動駕駛測試，金旅與蘑菇車聯(lián)簽訂100臺自動駕駛客車訂單，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。5月29日，京雄高速(河北)自動駕駛測試示范項目在河北雄安新區(qū)正式啟動。這是連接北京與雄安新區(qū)的關(guān)鍵交通走廊，標志著該地區(qū)自動駕駛技術(shù)的應用邁出了重要一步。5月28日，金旅客車與蘑菇車聯(lián)在廈門舉行了“戰(zhàn)略合作升級，共推規(guī)模應用暨100臺自動駕駛客車簽約儀式”。
市場行情回顧
本周（05.27-05.31），A股申萬計算機指數(shù)上漲0.32%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達0.92pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達0.17pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機板塊周漲跌幅排名為第8位。計算機二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：IT服務II(0.73%)、軟件開發(fā)(0.36%)、計算機設(shè)備(-0.17%)。海外市場指數(shù)整體走勢較弱，漲跌幅由高到低分別為：臺灣信息服務(1.12%)、納斯達克(-1.1%)、Wind美國中資股軟件與服務(-1.67%)、道瓊斯美國科技(-1.75%)、恒生資訊科技業(yè)(-4.51%)。
投資建議
本周我們重點看好受益地方政府陸續(xù)出臺支持政策的低空經(jīng)濟板塊、受益龍頭企業(yè)陸續(xù)推出AI應用的AI應用板塊、受益中央三部門表示推進算力基礎(chǔ)設(shè)施標準研制的AI算力板塊以及受益京雄高速（河北）開放自動駕駛測試的自動駕駛板塊。
低空經(jīng)濟：建議關(guān)注萊斯信息、新晨科技、納睿雷達等；
AI應用：建議關(guān)注軟通動力、金山辦公等；
AI算力：建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、恒為科技；
自動駕駛：建議關(guān)注中科創(chuàng)達、德賽西威等。
風險提示
產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期，政策推進力度不及預期，國產(chǎn)替代不及預期。
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