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●一季度OWS耳機(jī)銷量同比增長148%。根據(jù)洛圖科技報(bào)告顯示，2024年第一季度，中國藍(lán)牙耳機(jī)線上監(jiān)測市場的銷量為1757萬副，同比增長15.0%；銷額為39.1億元，同比增長16.0%。其中，OWS開放式耳機(jī)在線上耳機(jī)市場的份額達(dá)到14.4%，較去年同期增長了7.7個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比大幅增長148%，是整體耳機(jī)市場的主要增量。
　　●英偉達(dá)中國定制芯片價(jià)格下調(diào)。據(jù)路透社消息，英偉達(dá)為中國市場開發(fā)的AI芯片開局疲軟，供應(yīng)充足，在華為的競爭下開始下調(diào)價(jià)格，部分情況下定價(jià)已低于華為芯片。
　　◎回顧本周行情（5月23日-5月29日），本周上證綜指下跌1.5%，滬深300指數(shù)下跌1.93%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬一級(jí)電子指數(shù)下跌2.94%，跑輸上證綜指1.44個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)1.02個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬一級(jí)行業(yè)排名第十六。行業(yè)估值方面，本周PE估值下降至62.29倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：一季度全球手機(jī)出貨2.89億臺(tái)，同比增長7.74%。中國4月智能手機(jī)出貨量2266萬臺(tái)，同比增長25.5%。3月，全球半導(dǎo)體銷售額459.1億美元，同比增長15.2%。4月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長15.75%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：一季度OWS耳機(jī)銷量同比增長148%；4月國內(nèi)游戲收入同比下降0.27%；英偉達(dá)中國定制芯片價(jià)格下調(diào)；一季度東南亞手機(jī)出貨量增長12%。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：中微公司：高管計(jì)劃減持101.71萬股。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復(fù)蘇，建議關(guān)注有國產(chǎn)替代邏輯相對(duì)獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機(jī)零部件廠商。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司受益于下游補(bǔ)庫存，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭格局惡化，貿(mào)易沖突影響。