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月度重點(diǎn)推薦組合：重點(diǎn)推薦養(yǎng)豬板塊。核心看好華統(tǒng)股份（成本穩(wěn)步下降的養(yǎng)殖周期成長(zhǎng)股），牧原股份（成本持續(xù)精進(jìn)的生豬養(yǎng)殖龍頭），圣農(nóng)發(fā)展（產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的白羽雞龍頭），天康生物（新疆兵團(tuán)旗下農(nóng)牧企業(yè)，明顯低估值），唐人神（老牌養(yǎng)豬企業(yè)，出欄穩(wěn)健增長(zhǎng)）。
　　各細(xì)分板塊推薦邏輯：1）生豬：豬周期已進(jìn)入右側(cè)，看好下半年板塊景氣上行，核心彈性標(biāo)的：華統(tǒng)股份、天康生物、唐人神、巨星農(nóng)牧、新五豐；其次神農(nóng)集團(tuán)、京基智農(nóng)，此外，牧原股份、溫氏股份等都有配置價(jià)值。2）禽：黃雞前期產(chǎn)能回落，未來(lái)有望與豬價(jià)反轉(zhuǎn)同步共振，核心推薦：立華股份等。白雞中期供給充足，有望隨豬價(jià)反轉(zhuǎn)開啟高景氣，核心推薦：圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。3）肉制品：看好雙匯發(fā)展現(xiàn)金高分紅。4）種業(yè)：轉(zhuǎn)基因種子落地，核心推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)和登海種業(yè)等。5）動(dòng)保：關(guān)注非瘟疫苗臨床進(jìn)展及商業(yè)化落地情況，股票短期更偏主題，核心推薦：科前生物、生物股份等。6）大宗農(nóng)產(chǎn)品：大豆、豆粕及玉米供應(yīng)邊際寬松，預(yù)計(jì)盤面價(jià)格維持震蕩趨勢(shì)。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：1）生豬：5月生豬累庫(kù)壓力持續(xù)釋放。5月末豬價(jià)17.42元/kg，月環(huán)比+17%；7kg仔豬596元/頭，月環(huán)比+7%。2）禽：供給維持底部，看好豬雞共振。5月末白雞毛雞價(jià)格7.43元/千克，月環(huán)比-5%；青腳麻雞5月31日價(jià)格為5.43元/斤，較上月末+1%。3）大豆：供應(yīng)寬松漸成趨勢(shì)，價(jià)格維持震蕩。5月末國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)4397元/噸，月環(huán)比+1%。4）玉米：新糧增產(chǎn)，供需寬松。5月末國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)2378元/噸，月環(huán)比+2%。5）白糖：5月末廣西南寧糖現(xiàn)貨價(jià)為6480元/噸，月環(huán)比+0.3%。
　　5月市場(chǎng)行情：養(yǎng)殖周期板塊漲幅較大。5月SW農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲4.33%，滬深300指數(shù)下跌0.68%，跑贏大盤5.00%，板塊跑輸大盤2.65%。漲幅排名前五的個(gè)股依次為朗源股份、* ST傲農(nóng)、國(guó)投中魯、正虹科技、ST正邦，漲幅分別84.36%/27.20%/20.51%/18.63%/17.77%
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、種子、肉制品。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、天康生物、唐人神、巨星農(nóng)牧、新五豐、神農(nóng)集團(tuán)、京基智農(nóng)、牧原股份、溫氏股份等；2）禽推薦：立華股份、益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等。3）種業(yè)推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等。4）動(dòng)保推薦：科前生物、生物股份、回盛生物、國(guó)邦醫(yī)藥等。5）飼料推薦：海大集團(tuán)等。6）肉制品推薦：雙匯發(fā)展等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。