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▌算力：A100-80G租賃價(jià)格有所下降，英偉達(dá)下一代RUBIN架構(gòu)性能階躍式提升
　　本周算力租賃平臺(tái)顯卡配置為A100-80G中，恒源云13核+128G價(jià)格為8.50元/時(shí)，租賃價(jià)格有所下降。產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)上，6月2日英偉達(dá)CEO兼創(chuàng)始人黃仁勛于Computex 2024上預(yù)告了將于2026年、2027年分別推出Blackwell的下一代Rubin架構(gòu)的首款產(chǎn)品R100與Rubin Ultra系列產(chǎn)品。新一代Rubin平臺(tái)架構(gòu)采用X1600 IB/Ethernet Switch，與上一代Blackwell Ultra相比，可實(shí)現(xiàn)GPU數(shù)量由十萬個(gè)到百萬個(gè)的階躍式提升。
　　▌AI應(yīng)用：智譜AI開源GLM-49B系列模型，智能體能力顯著增強(qiáng)
　　6月5日，智譜AI宣布開源其GLM-4-9B系列模型，本次開源的GLM-4-9B系列包括：基礎(chǔ)版本GLM-4-9B（8K），對(duì)話版本GLM-4-9B-Chat（128K），超長(zhǎng)上下文版本GLM-4-9B-Chat-1M（1M）和多模態(tài)版本GLM-4V-9B-Chat（8K）。
　　GLM-4在多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了顯著改進(jìn)，提升推理速度，大幅降低推理成本。此外，GLM-4-9B顯著增強(qiáng)了智能體能力，能夠自主根據(jù)用戶意圖，自動(dòng)理解，規(guī)劃復(fù)雜指令，并靈活調(diào)用網(wǎng)頁瀏覽器，代碼解釋器和多模態(tài)文圖大模型，以高效完成復(fù)雜任務(wù)。
　　▌AI融資動(dòng)向：Cohere獲4.5億美元D輪融資
　　本期AI初創(chuàng)公司的融資中，Cohere/Pika融資額前二，分別為4.5億/0.8億美元。Cohere專注于構(gòu)建NLP模型平臺(tái)，并采用API技術(shù)用于編寫和理解自然語言，從而實(shí)現(xiàn)人類與機(jī)器的語言交互，致力于為開發(fā)者提供相關(guān)的機(jī)器語言處理解決方案。Pika聚焦于生成式視頻模型,本次融資過后，Pika計(jì)劃對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)，新版本支持生成更高質(zhì)量、更長(zhǎng)時(shí)間的視頻片段。
　　▌投資建議
　　英偉達(dá)將以“一年一代”的節(jié)奏推出新的AI芯片，行業(yè)龍頭正驅(qū)動(dòng)全球AI芯片產(chǎn)業(yè)開啟“技術(shù)性洗牌”。AI芯片加速迭代的背后是AI服務(wù)器市場(chǎng)在2024年將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)多數(shù)ODM廠商的AI服務(wù)器出貨量和市場(chǎng)份額將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，特別是搭載高端AI芯片，如英偉達(dá)H系列和AMDMI系列的機(jī)型等出貨量有望實(shí)現(xiàn)翻倍。
　　建議關(guān)注以AI為核心的龍頭廠商科大訊飛（002230.SZ）、有望迎來需求爆發(fā)的AI應(yīng)用金橋信息（603918.SH）等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）AI底層技術(shù)迭代速度不及預(yù)期。2）政策監(jiān)管及版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。3）AI應(yīng)用落地效果不及預(yù)期。4）推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。