>> 民生證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：5月新能源車交付量均環(huán)比上升，消納紅線放開刺激需求-240610
| 上傳日期： |
2024/6/10 |
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| 1738KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
鄧永康,李佳,王一如 |
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本周（20240603-20240607）板塊行情
電力設(shè)備與新能源板塊：本周下跌3.96%，漲跌幅排名第23，弱于大盤。本周風力發(fā)電指數(shù)跌幅最小，核電指數(shù)跌幅最大。風力發(fā)電指數(shù)下跌0.85%，鋰電池指數(shù)下跌2.52%，天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF下跌4.49%，工控自動化下跌5.47%，儲能指數(shù)下跌6.12%，新能源汽車指數(shù)下跌6.69%，核電指數(shù)下跌6.95%。
新能源車：5月新能源車企交付量均環(huán)比上升，埃安衛(wèi)冕新勢力銷冠
6月第1周，多家新能源車企陸續(xù)公布5月交付數(shù)據(jù)。新勢力銷量普遍環(huán)比上升，除哪吒、埃安外均同比增長；埃安衛(wèi)冕新勢力銷量冠軍，5月交付量40073輛，環(huán)比大增42.54%，同比下滑10.95%，理想居于第二；問界、蔚來、極氪分別同比上升381.84%、233.78%、114.52%。
新能源發(fā)電：消納紅線放開刺激需求，光伏6月排產(chǎn)環(huán)比下行
光伏：6月4日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，其中提出部分資源條件較好的地區(qū)可適當放寬新能源利用率目標，原則上不低于90%。此前可再生能源利用率目標為95%，我們認為消納紅線目標放開后，或?qū)⑦M一步刺激國內(nèi)可再生能源需求，疊加風光大基地持續(xù)推進，有望為今明年國內(nèi)新增裝機量提供有力保障。產(chǎn)業(yè)鏈方面，硅料、硅片、電池片5月產(chǎn)出相較于此前預期均有所下滑，6月排產(chǎn)預計仍將環(huán)比下行。儲能：2024年5月共計完成61項儲能采招工作，總規(guī)模3.08GW/11GWh。儲能系統(tǒng)報價出現(xiàn)明顯下降，2小時儲能系統(tǒng)/EPC均價分別為0.66/1.36（元/wh），環(huán)比分別-21%/+3%。
電力設(shè)備及工控：1-4月全國發(fā)電裝機容量同比正增長
2024年1-4日，全國累計發(fā)電裝機容量約30.1億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.7億千瓦，同比增長52.4%；風電裝機容量約4.6億千瓦，同比增長20.6%
本周關(guān)注：寧德時代、陽光電源、湖南裕能、金盤科技、許繼電氣、協(xié)鑫科技、振江股份、中信博、天賜材料、平高電氣等。
風險提示：政策不達預期、行業(yè)競爭加劇致價格超預期下降等。
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