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本報告導讀：
　　電影端午檔開啟，兩部國產影片引領檔期票房，端午檔后將進入暑期檔影片定檔高峰期，電影板塊處于預期抬升期。
　　投資要點：
　　上周傳媒（申萬）指數(shù)下跌3.63%，位居31個行業(yè)第26名，弱于創(chuàng)業(yè)板指（下跌0.94%）、深證成指（下跌0.78%）、上證中?。ㄏ碌?.04%）、上證指數(shù)（下跌0.57%）、滬深300（上漲0.35%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會。
　　電影端午檔開啟，國產影片擔當重任。2024年端午檔是6月8日-10日，檔期影片以國產電影為主，由于距離學生放假仍有一段時間，定檔影片主要是中小體量電影。其中，頭部影片包括《掃黑·決不放棄》、《我才不要和你做朋友呢》、《談判專家》、《走走停?！?，以及兩部引進電影《瘋狂的麥克斯：狂暴女神》和《美國內戰(zhàn)》。其中光線傳媒主投主控的《掃黑·決不放棄》和萬達電影主投主控的《我才不要和你做朋友呢》貓眼預測票房超過2億元，成為端午檔最受關注的兩部影片。
　　端午檔后暑期檔影片將進入定檔高峰期。6月6日貓眼電影公布暑期檔電影上映計劃，包括沈騰、馬麗領銜主演，閆非、彭大魔導演的第3部長篇喜劇電影，陳思誠導演的《解密》，以及《默殺》、《重生》、《逆鱗》、《寂靜之地：入侵日》，同時還有兩部動畫電影《白蛇：浮生》和《傘少女》將在暑期期間上映，上述影片預計將有多家上市公司參與出品發(fā)行。此外，下周開始其他頭部電影發(fā)行方也有望公布暑期檔片單，電影市場熱度逐漸升溫，推薦公司包括萬達電影（主出品《我才不要和你做朋友呢》，參與出品及主發(fā)行《白蛇：浮生》），博納影業(yè)（主出品《傳說》）、百納千成（參與出品《云邊有個小賣部》），受益公司包括橫店影視、光線傳媒、貓眼娛樂等。
　　快手發(fā)布自研視頻大模型“可靈”，國產大模型迎頭趕上。6月6日快手發(fā)布自研視頻生成大模型“可靈”，并同步在快手旗下的快影App開放邀測體驗?？伸`大模型1）能夠生成大幅度的合理運動；2）能夠模擬物理世界特性；3）具備強大的概念組合能力和想象力；4）生成的視頻分別率達1080p，最長可達2分鐘（幀率30fps），且支持自由的寬高比。可靈大模型配套建設了高效的大規(guī)模自動化數(shù)據(jù)解決方案，覆蓋了海量視頻挖掘、多維打標篩選、視頻描述增強及數(shù)據(jù)驅動的效果質量評估等多個方面，在國產視頻生成大模型中居于前列。國內方面大模型廠商迎頭趕上，成本端的降低和體驗的提升已經開始，AI落地場景有望逐步豐富化。后續(xù)可期待大模型大幅提升語音交互效果，以及AI視頻領域sora及國內優(yōu)質視頻AI大模型的上線。我們對后續(xù)國產AI的發(fā)展保持信心。
　　風險提示：電影票房不及預期，AI技術發(fā)展不及預期。