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蘋(píng)果于北京時(shí)間2024年6月11日凌晨1點(diǎn)召開(kāi)2024年WWDC大會(huì)，發(fā)布iOS18、iPadOS18等6大操作系統(tǒng)的升級(jí)版本，并以獨(dú)立模塊展示了蘋(píng)果AI體系（Apple Intelligence）。各OS功能升級(jí)內(nèi)容較少，但蘋(píng)果本次發(fā)布會(huì)AI的創(chuàng)新點(diǎn)較多，我們認(rèn)為將大幅加快AI手機(jī)發(fā)展進(jìn)程。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，本次蘋(píng)果AI發(fā)布將顯著加速AI手機(jī)進(jìn)程。表面看，本次發(fā)布會(huì)的AI功能與此前彭博社記者M(jìn)ark Gurman爆料的功能類似，沒(méi)有超預(yù)期；但我們認(rèn)為本次蘋(píng)果AI有效創(chuàng)新多，與此前AI手機(jī)的散點(diǎn)式功能區(qū)別大，實(shí)質(zhì)上將大幅加速AI手機(jī)的迭代進(jìn)程。原因有三：1）同樣的AI功能，蘋(píng)果能做成更好的產(chǎn)品體驗(yàn)，轉(zhuǎn)成真實(shí)用戶需求；2）將AI深度整合進(jìn)OS，可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)的用戶情境理解、跨APP執(zhí)行、讀屏等功能，讓手機(jī)加速向端側(cè)智能體迭代；3）本次WWDC上將AISDK開(kāi)放給第三方開(kāi)發(fā)者（目前AI功能局限在手機(jī)的原生應(yīng)用），可期待未來(lái)大范圍第三方APP的AI生態(tài)，用戶體驗(yàn)將再上臺(tái)階。
　　蘋(píng)果本次AI產(chǎn)品最大亮點(diǎn)：①深度整合到系統(tǒng)中；②更好地產(chǎn)品化落地。
　　1)與其他品牌AI手機(jī)類同，已涵蓋主要的生成式AI功能：①文本類：智能生成文本、文本改寫(xiě)、郵件總結(jié)等；②圖片類：image生成、照片編輯等；③語(yǔ)音轉(zhuǎn)錄：生成備忘錄語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字，并生成總結(jié)。④語(yǔ)義搜索：可基于自然語(yǔ)言理解，搜索手機(jī)上的圖片、視頻等內(nèi)容。
　　2)但蘋(píng)果在將AI功能落地方面做得更好。以文生圖功能為例，一般用戶使用手機(jī)并沒(méi)有生圖需求，但是蘋(píng)果將此功能落到真正需求上：如顏表情GenEmoji、聊天message中配圖、iPad文檔處理草圖變精圖等，AI介入將這些功能變得真實(shí)有用，帶動(dòng)用戶的需求。
　　3)理解用戶情境，實(shí)現(xiàn)跨app操作。這是本次發(fā)布會(huì)對(duì)于AI應(yīng)用的重大創(chuàng)新，也具備較大迭代潛力。如用戶告訴Siri想去接機(jī)，Siri可調(diào)取郵件里的航班信息、查找最新航班資訊、調(diào)用地圖app形成路線，最終生成一份完整的建議。
　　4)讀屏功能是業(yè)界首創(chuàng)，加強(qiáng)用戶理解與指令執(zhí)行。本次展示了新型的AI應(yīng)用：讀屏功能，手機(jī)可通過(guò)識(shí)別屏幕信息，無(wú)需應(yīng)用授權(quán)，即可獲取應(yīng)用內(nèi)信息。如聊天對(duì)象在任何APP中發(fā)送了地址，用戶只需說(shuō)“將此地址添加到聯(lián)系人信息”，AI可通過(guò)讀取屏幕像素，即可執(zhí)行操作，而無(wú)需應(yīng)用授權(quán)。
　　5)開(kāi)放AISDK有望帶動(dòng)第三方AI應(yīng)用生態(tài)繁榮。未來(lái)開(kāi)發(fā)者可調(diào)用蘋(píng)果手機(jī)的AISDK，基于用戶情境理解，完善第三方APP的AI功能。因?yàn)榈谌綉?yīng)用是目前用戶手機(jī)的主要使用場(chǎng)景，未來(lái)第三方應(yīng)用搭載AI能力后，將較大增強(qiáng)AI手機(jī)的使用體驗(yàn)。
　　落地節(jié)奏方面：1）適配機(jī)型：需A17 Pro及M系列芯片，即15 Pro系列iPhone、iPad、Mac等設(shè)備。2）落地時(shí)間：英語(yǔ)版本2024年夏天可實(shí)現(xiàn)；中文等其他版本將于2025年落地。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為這些新功能可帶動(dòng)下半年換機(jī)動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)2024Q3 iPhone系列新機(jī)銷(xiāo)量提升；同時(shí)蘋(píng)果此次發(fā)布預(yù)示著AI手機(jī)初步走向AI原生階段，第三方應(yīng)用搭載AI、AIAgent均可期待。我們推薦：立訊精密、鵬鼎控股、藍(lán)思科技、思泉新材、藍(lán)特光學(xué)、飛榮達(dá)、領(lǐng)益智造；建議關(guān)注信維通信、傳音控股、中石科技。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　AI手機(jī)產(chǎn)品化落地速度不及預(yù)期、AI智能體發(fā)展速度超出預(yù)期、第三方應(yīng)用生態(tài)配套進(jìn)度慢、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。