>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)周報：推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新，節(jié)能環(huán)保設(shè)備受益-240616
| 上傳日期： |
2024/6/16 |
大小： |
1485KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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行情回顧：本周各板塊漲跌不一，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌1.1%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌0.4%。公用事業(yè)板塊中水電跌幅較大，下跌1.6%，環(huán)保板塊中監(jiān)測/檢測/儀表漲幅較大，上漲4.6%。
行業(yè)動態(tài)
環(huán)保：
?。?）加強(qiáng)重點行業(yè)涉新污染物建設(shè)項目環(huán)境影響評價。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于加強(qiáng)重點行業(yè)涉新污染物建設(shè)項目環(huán)境影響評價和排污許可工作的通知（征求意見稿）》意見的函，重點關(guān)注重點管控新污染物清單、有毒有害污染物名錄和優(yōu)先控制化學(xué)品名錄中已發(fā)布環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或具有標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)測方法、污染治理技術(shù)的污染物，以及《關(guān)于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》附件的化學(xué)物質(zhì)，重點關(guān)注石化、涂料、紡織印染、橡膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥、電鍍、制革等重點行業(yè)建設(shè)項目。重點推薦：環(huán)境監(jiān)測與碳監(jiān)測儀器領(lǐng)軍者【雪迪龍】；分析儀器領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)【皖儀科技】；監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】。
（2）河南推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新，建議關(guān)注節(jié)能環(huán)保設(shè)備。河南省工業(yè)和信息化廳等14部門印發(fā)《河南省推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》，實施綠色生產(chǎn)設(shè)備改造。鋼鐵行業(yè)加快對現(xiàn)有高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐等全流程開展超低排放改造，爭創(chuàng)環(huán)?？冃級；建材行業(yè)以現(xiàn)有水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等領(lǐng)域減污降碳、節(jié)能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關(guān)裝備和技術(shù)；有色金屬行業(yè)加快高效穩(wěn)定鋁電解、綠色環(huán)保銅冶煉、再生金屬冶煉等綠色高效環(huán)保裝備更新改造；制漿造紙行業(yè)更新節(jié)能型封閉篩選設(shè)備、濃縮洗滌設(shè)備、高濃磨漿機(jī)、靴式壓榨造紙機(jī)；家電等重點輕工行業(yè)加快二級及以上高能效設(shè)備更新。重點推薦：細(xì)分行業(yè)冠軍，設(shè)備具備節(jié)能優(yōu)勢的【冰輪環(huán)境】【中泰股份】；建議關(guān)注：潔凈室龍頭【美?？萍肌?；節(jié)能環(huán)保設(shè)備專家【瑞晨環(huán)保】。
公用：
?。?）深圳支持虛擬電廠發(fā)展，鼓勵虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)?；慨a(chǎn)。深圳市發(fā)改委發(fā)布的《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》指出，鼓勵虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)?；慨a(chǎn)。鼓勵新能源汽車整車企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，開放車端V2G功能。對于V2G充電樁、分布式資源智能控制終端、分布式資源協(xié)同運(yùn)行管理軟件、計量通信芯片模組、計算芯片等虛擬電廠關(guān)鍵核心設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目，經(jīng)評審后給予單個項目最高不超過1500萬元支持。重點推薦：新能源功率預(yù)測龍頭，布局電力交易與虛擬電廠的【國能日新】；充電樁聚合商，積極布局虛擬電廠的【朗新科技】；南網(wǎng)旗下，電網(wǎng)清潔化+智能化雙向驅(qū)動的【南網(wǎng)科技】。
?。?）發(fā)改委印發(fā)《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，支持氫能發(fā)展。國家發(fā)改委發(fā)布《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，明確到2030年底，高爐富氧技術(shù)、氫冶金技術(shù)等節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)取得突破。加快推進(jìn)氫基直接還原、富氫熔融還原等非高爐煉鐵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵利用現(xiàn)有高爐開展富氫碳循環(huán)氧氣高爐低碳冶金。新建鋼鐵項目原則上不再新增自備燃煤機(jī)組，支持既有自備燃煤機(jī)組實施清潔能源替代。支持有條件的鋼鐵企業(yè)建設(shè)工業(yè)綠色微電網(wǎng)，加快風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、高效熱泵、新型儲能、氫能、工業(yè)余能等一體化開發(fā)利用。加快焦?fàn)t煤氣制氫聯(lián)產(chǎn)液化天然氣技術(shù)應(yīng)用。重點推薦：華電旗下，堿性+PEM雙向布局的【華電重工】；擬收購蘇州綠萌，進(jìn)軍海外制氫市場的【海鷗股份】。建議關(guān)注：優(yōu)質(zhì)電解槽廠商【華光環(huán)能】【雙良節(jié)能】。
本周專題：新能源裝機(jī)保持高增速，市場化比例不斷提升，未來進(jìn)入現(xiàn)貨市場的新能源電量占比或?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。而新能源參與現(xiàn)貨市場將出現(xiàn)一定程度折價，影響度電收益；我們認(rèn)為為了保障新能源的投產(chǎn)積極性，亟需出臺新能源電價的長效保障機(jī)制。從海外經(jīng)驗來看，差價合約（CfD）或是可借鑒的方向：政府授權(quán)的低碳合同公司與可再生能源發(fā)電企業(yè)簽訂長期合同確定履約價格，發(fā)電項目直接按照電力市場規(guī)則參與市場交易，如果市場電價低于合同履約價，則CfD資金池向發(fā)電企業(yè)提供補(bǔ)貼至合同履約價，反之則發(fā)電企業(yè)向資金池返還高出的部分；在不干擾電力市場行程的基礎(chǔ)上，保障綠電運(yùn)營商的合理收益。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。重點推薦：國林科技、倍杰特；建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國天楹。“十四五”期間，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長，水電核電有序推進(jìn)，同時儲能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。重點推薦：南網(wǎng)科技、中國核電、華電重工、中泰股份、申菱環(huán)境；建議關(guān)注：穗恒運(yùn)A、科匯股份、三峽能源、龍源電力、林洋能源、九豐能源、蘇文電能、華能國際、國電電力。
風(fēng)險提示：項目推進(jìn)不及預(yù)期；市場競爭加??；國際政治局勢變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價下調(diào)風(fēng)險。
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