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本周化工市場綜述
　　本周申萬化工指數(shù)下跌0.39%，跑贏滬深300指數(shù)0.52%。標的方面，本周電子材料及半導體材料標的表現(xiàn)較佳，基本面承壓和ST標的有所承壓，路演下來，市場對于小微盤股關注度在逐步下來，這可能會給有基本面的相關標的創(chuàng)造出較佳的買點。估值、庫存方面，當前板塊估值和庫存依然較低，其中PB歷史分位數(shù)為3%，PE歷史分位數(shù)為55%，化學原料及化學制品制造業(yè)產成品存貨同比的歷史分位數(shù)為4%，但低估值低庫存并不是買入板塊的充分必要條件，核心還是要看板塊是否有大的向上邊際變化。接下來重點更新下本周行業(yè)邊際變化，首先是化工行業(yè)，三個事件值得關注，一是萬華化學對100萬噸/年乙烯裝置原料多元化改造項目環(huán)境影響征求意見稿進行公示，二是歐盟對中國鈦白粉出了反傾銷初裁結構的預披露，三是國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布鋼鐵、煉油、合成氨、水泥四個重點行業(yè)的節(jié)能降碳專項行動計劃，推動這四個重點行業(yè)節(jié)能降碳。房地產行業(yè)，本周國常會指出加快構建房地產發(fā)展新模式，研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施，政策端在持續(xù)發(fā)力。汽車行業(yè)，土耳其決定對對進口自中國的汽車征收40%的額外關稅，歐盟擬對中國產電動汽車加征臨時關稅，關稅的擾動可能會加速產能加速出海。AI行業(yè)，本周最大的變化在于蘋果發(fā)布AI全家桶，官宣和OpenAI合作，手機龍頭加碼AI可能會加速應用端的推廣，建議持續(xù)關注行業(yè)的邊際變化。
　　本周大事件
　　大事件一：蘋果重磅開發(fā)者大會WWDC揭曉AI系統(tǒng)、電腦等設備系統(tǒng)全線更新，iPhone將接入ChatGPT。
　　大事件二：國常會：加快構建房地產發(fā)展新模式，研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施。會議指出，著力推動已出臺地產政策措施落地見效，繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施。要加快構建房地產發(fā)展新模式，完善“市場+保障”住房供應體系，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
　　大事件三：國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布鋼鐵、煉油、合成氨、水泥四個重點行業(yè)的節(jié)能降碳專項行動計劃，推動這四個重點行業(yè)節(jié)能降碳。行動計劃明確了四個行業(yè)節(jié)能降碳的主要目標，包括2024—2025年，通過實施節(jié)能降碳改造和用能設備更新，鋼鐵、煉油、合成氨、水泥行業(yè)形成節(jié)能量約3200萬噸標準煤，減排二氧化碳約8400萬噸。到2025年底，鋼鐵、煉油、合成氨、水泥行業(yè)能效標桿水平以上產能占比均達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。
　　大事件四：歐盟擬對中國產電動汽車加征臨時關稅，其中，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加征17.4%、20%和38.1%的關稅；對其它制造商將征收21%的關稅；進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。歐盟委員會稱如果與中方的討論不能得出有效的解決方案，這些臨時關稅將從7月4日起引入。
　　投資組合推薦
　　萬華化學、寶豐能源、龍佰集團
　　風險提示
　　國內外需求下滑，原油價格劇烈波動，國際政策變動影響產業(yè)布局。