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布局四大業(yè)務(wù)，產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)。公司致力于視頻解碼、視頻編碼、固態(tài)存儲(chǔ)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片開發(fā)，持續(xù)發(fā)布系列全自主、低功耗、高性價(jià)比的芯片產(chǎn)品。2022年公司定增募集22.95億元，用于全系列AI視覺(jué)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、4K/8K智能終端解碼顯示芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，加速布局智能安防領(lǐng)域以及8K超高清廣播電視芯片領(lǐng)域。
　　視頻解碼芯片：超高清領(lǐng)域全面發(fā)力，多年積累構(gòu)筑成長(zhǎng)之基。隨著智能化趨勢(shì)的發(fā)展，機(jī)頂盒的智能化、高清化和多功能化成為主流發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)電視機(jī)頂盒SoC芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28.97億元。終端電視和商用顯示的新型功能深化應(yīng)用，為上游顯示主控芯片的發(fā)展提供充足動(dòng)力。作為國(guó)內(nèi)多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的核心成員，公司關(guān)鍵技術(shù)積累深厚，在超高清領(lǐng)域全面發(fā)力，多款新產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　視頻編碼芯片：高清化升級(jí)加速，自研NPU賦能智慧視覺(jué)。安防監(jiān)控行業(yè)迎來(lái)智能化升級(jí)后，視頻監(jiān)控設(shè)備從被動(dòng)監(jiān)控向主動(dòng)監(jiān)控過(guò)渡，驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)值量提升。預(yù)計(jì)2026年全球IPCSoC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.9億美元，全球NVRSoC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.24億美元。公司編碼芯片產(chǎn)品矩陣不斷豐富，獲得廣泛應(yīng)用，隨著自研NPU助力產(chǎn)品算力升級(jí)，公司IPCSoC有望在安防等機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域持續(xù)推廣應(yīng)用。
　　固態(tài)存儲(chǔ)芯片：大力拓展自有品牌，自主原創(chuàng)保安全。國(guó)科微擁有全套知識(shí)產(chǎn)權(quán)，獲得國(guó)密國(guó)測(cè)雙重認(rèn)證，并持續(xù)升級(jí)國(guó)產(chǎn)自主技術(shù)的SSD控制器芯片。公司致力于國(guó)產(chǎn)CPU和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)品的相互認(rèn)證和開發(fā)。隨著國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈安全問(wèn)題日益重要，公司SSD控制器芯片有望持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
　　物聯(lián)網(wǎng)芯片：衛(wèi)星定位導(dǎo)航芯片前景良好，全面布局無(wú)線局域網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)芯片面向高精度定位與導(dǎo)航、高精度授時(shí)市場(chǎng)，穩(wěn)定可靠性得到客戶充分認(rèn)可。Wi-Fi62T2R無(wú)線網(wǎng)卡芯片開發(fā)完成并進(jìn)入聯(lián)通測(cè)試階段，正在導(dǎo)入國(guó)內(nèi)主流電視和運(yùn)營(yíng)商的方案廠商。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I收為48.92、57.41、68.36億元，歸母凈利潤(rùn)為1.10、1.33、1.76億元，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦、新產(chǎn)品技術(shù)實(shí)現(xiàn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)