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觀點(diǎn)更新：
　　生豬養(yǎng)殖：豬價(jià)環(huán)比平穩(wěn)，進(jìn)一步上行取決于旺季需求
　　截至6月14日，全國(guó)生豬出欄均價(jià)為18.59元/公斤，環(huán)比-1.54%。從供給看，預(yù)計(jì)24H2生豬供應(yīng)將維持偏緊的局面。從需求看，8月后生豬需求逐步進(jìn)入旺季，豬價(jià)繼續(xù)上行的力度將取決于旺季需求。5月農(nóng)業(yè)部等多部門口徑下能繁母豬存欄量為3996萬(wàn)頭，環(huán)比+0.26%。受豬價(jià)上行影響，養(yǎng)殖戶小幅補(bǔ)欄母豬，能繁存欄量環(huán)比提升。從補(bǔ)欄力度看，目前鋼聯(lián)、涌益、農(nóng)業(yè)部等口徑的5月能繁環(huán)比增速仍然維持在較低水平。以農(nóng)業(yè)部口徑數(shù)據(jù)為例，22年6月豬價(jià)開(kāi)始上行當(dāng)月，能繁存欄量環(huán)比增速為+2.03%，此后直至22年12月，能繁環(huán)比增速均維持在+0.5%左右，產(chǎn)業(yè)加產(chǎn)能速度高于當(dāng)下。屠宰量方面，6月8日至6月14日，涌益數(shù)據(jù)抽樣的全國(guó)屠宰量為90.39萬(wàn)頭，環(huán)比上周+1.89%，同比-11.39%，本周屠宰量環(huán)比上升、同比下降，生豬供應(yīng)環(huán)比小幅改善，但同比仍然偏緊。6月7日至6月13日全國(guó)生豬出欄均重為126.28公斤/頭，環(huán)比上周+0.12%，同比+4.13%。目前市場(chǎng)觀望情緒有所抬頭，出欄體重環(huán)比穩(wěn)定。
　　白雞養(yǎng)殖：毛雞及雞苗價(jià)格環(huán)比小幅下降，靜待豬價(jià)上行對(duì)雞鏈價(jià)格的拉動(dòng)
　　截至2024年6月14日，全國(guó)主產(chǎn)區(qū)白羽肉雞均價(jià)為7.01元/公斤，商品代雞苗價(jià)格為2.33元/羽，相比于5月31日環(huán)比分別-3.44%/-18.25%。白羽肉雞及父母代種雞養(yǎng)殖利潤(rùn)分別為-3.42 /-0.37（元/羽）。截至2024年第22周在產(chǎn)父母代種雞存欄量為2177.53萬(wàn)套，仍然處于相對(duì)高位。我們預(yù)計(jì)24H2白雞供給將同比減量，下游需求恢復(fù)程度將成為雞價(jià)上行的關(guān)鍵因素。
　　種植鏈：關(guān)注高溫干旱天氣對(duì)夏播的影響
　　近期，黃淮海地區(qū)持續(xù)晴熱少雨，土壤失墑加快，局部旱情發(fā)展，對(duì)適墑適期夏播帶來(lái)不利影響。據(jù)氣象部門預(yù)測(cè)，未來(lái)10天黃淮海高溫持續(xù)，有6-8天35℃以上高溫天氣，旱情可能持續(xù)發(fā)展，抗旱保夏播任務(wù)重。針對(duì)近期持續(xù)高溫干旱對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的不利影響，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在前期發(fā)布預(yù)警信息的基礎(chǔ)上，于6月11日對(duì)河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西等省啟動(dòng)農(nóng)業(yè)重大自然災(zāi)害四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。目前，全國(guó)夏播已進(jìn)入高峰期，持續(xù)高溫干旱或影響夏玉米、大豆播種進(jìn)度以及出苗生長(zhǎng)情況。
　　投資建議：生豬養(yǎng)殖推薦溫氏股份、唐人神、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份，建議關(guān)注新五豐等。白雞養(yǎng)殖推薦圣農(nóng)發(fā)展，建議關(guān)注益生股份、禾豐股份等。種業(yè)推薦隆平高科，建議關(guān)注大北農(nóng)、登海種業(yè)等。飼料板塊建議關(guān)注海大集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽產(chǎn)能去化不及預(yù)期，行業(yè)政策變動(dòng)超預(yù)期，疫病風(fēng)險(xiǎn)等