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鎳品種：
　　06月17日滬鎳主力合約2407開于136000元/噸，收于135170元/噸，較前一交易日收盤下跌1.34%，當(dāng)日成交量為203129手，持倉量為74513手。昨日夜盤滬鎳主力合約開于135000元/噸，收于135650元/噸，較昨日午后收盤下跌0.35%。
　　昨日滬鎳盤面下跌?，F(xiàn)貨方面，金川鎳報(bào)價(jià)已連續(xù)多日下跌，金川鎳升水與上一交易日相比有所下調(diào)，但現(xiàn)貨升水仍處于高位，精煉鎳現(xiàn)貨成交整體尚可。今天上期所發(fā)布同意“GEM格林美”牌電解鎳（電積工藝）、HUAYOU”牌電解鎳（電積工藝）（二期）注冊(cè)為注冊(cè)交割品公告，但由于近期現(xiàn)貨升水可觀，倉單資源開始流入市場(chǎng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)整體成交偏好。昨日精煉鎳現(xiàn)貨升水整體略有下調(diào)，其中金川鎳升水下降200元/噸至2750元/噸，進(jìn)口鎳升水上漲50元/噸至-100元/噸，鎳豆升水持平為-1500元/噸。昨日滬鎳倉單減少184噸至21251噸，LME鎳庫存增加264噸至87744噸。
　　鎳觀點(diǎn)：
　　中國精煉鎳產(chǎn)量持續(xù)增長，鎳供應(yīng)維持高位，下游需求有所回暖，原料成本下降。雖然精煉鎳本周社會(huì)庫存小幅去庫，但國內(nèi)庫存、LME庫存仍在持續(xù)累積過程當(dāng)中，目前國內(nèi)精煉鎳庫存已累積至近兩年的高位。市場(chǎng)對(duì)外采原料生產(chǎn)的高成本鎳接受度有限，成本端承壓，疊加當(dāng)前鎳產(chǎn)業(yè)利潤已得到較好的修復(fù)，長期看，原料端價(jià)格或承壓偏弱運(yùn)行，鎳中線仍然維持逢高賣出套保思路。本周中國港口鎳礦庫存繼續(xù)攀升，對(duì)比上周+0.5%，重點(diǎn)關(guān)注明天公布的國內(nèi)精煉鎳社會(huì)庫存。
　　■鎳策略：
　　中性。
　　■風(fēng)險(xiǎn)：
　　精煉鎳項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，印尼政策變動(dòng)，印尼RKAB審批速度
　　304不銹鋼品種：
　　06月17日不銹鋼主力合約2409開于13900元/噸，收于13840元/噸，較前一交易日收盤下跌0.65%，當(dāng)日成交量為180466手，持倉量為166381手。昨日夜盤不銹鋼主力合約開于13810元/噸，收于13860元/噸，較昨日午后收盤上漲0.04%。
　　昨日不銹鋼盤面震蕩下行，主力合約收盤跌破13900關(guān)口?，F(xiàn)貨方面，早上鋼廠開盤指導(dǎo)價(jià)走跌，代理及貿(mào)易商紛紛下調(diào)報(bào)價(jià)出貨，午后部分貿(mào)易商為出貨擴(kuò)大讓利空間再次下調(diào)報(bào)價(jià)，但下游依然維持剛需采貨，現(xiàn)貨成交延續(xù)冷清。昨日不銹鋼基差小幅下挫，無錫市場(chǎng)不銹鋼基差上漲30元/噸至135元/噸，佛山市場(chǎng)不銹鋼基差上漲30元/噸至185元/噸，SS期貨倉單增加3162噸至190483噸。SMM數(shù)據(jù)，昨日高鎳生鐵出廠含稅均價(jià)下降3.5元/鎳點(diǎn)至980.5元/鎳點(diǎn)。
　　■不銹鋼觀點(diǎn)：
　　304不銹鋼當(dāng)前庫存壓力偏大，當(dāng)前供應(yīng)高位，需求偏弱。6月，不銹鋼原料綜合成本已出現(xiàn)一定的回落，高碳鉻鐵、焦煤、錳硅等原材料也處于高位，成本壓力仍在，宏觀方面，美國就業(yè)增長數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲(chǔ)鷹派發(fā)言削弱了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)提前降息的預(yù)期，長期來看不銹鋼價(jià)格或在成本線附近震蕩運(yùn)行。
　　■不銹鋼策略：
　　中性。
　　■風(fēng)險(xiǎn)：
　　印尼政策變化