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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　蘋(píng)果積極布局AI云服務(wù)器，有望將高端M2 Ultra等后續(xù)迭代產(chǎn)品進(jìn)一步用于AI云端產(chǎn)品，蘋(píng)果相關(guān)供應(yīng)鏈深度受益。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議蘋(píng)果積極布局AI云服務(wù)器，將高端芯片如M2 Ultra用于處理先進(jìn)的AI任務(wù)。基于AI云側(cè)端側(cè)協(xié)同的布局策略，未來(lái)其AI服務(wù)器需求有望進(jìn)一步放量，供應(yīng)鏈深度受益。推薦標(biāo)的鵬鼎控股、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)。
　　M2 Ultra部署云服務(wù)器，專注云側(cè)推理賦能AI端側(cè)。根據(jù)IT之家，蘋(píng)果自研M2 Ultra芯片將部署至云計(jì)算服務(wù)器。通過(guò)云側(cè)生成式AI大模型推理賦予iphone、Macbook等AI端側(cè)設(shè)備電子郵件智能回復(fù)、文章和筆記摘要生成以及圖像生成等AI功能，并將有效提升語(yǔ)音助手Siri服務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)搭載M2 Ultra的云服務(wù)器通過(guò)采用Secure Enclave方法隔離用戶數(shù)據(jù)防止隱私泄露，有效保障用戶隱私安全。
　　M2 Ultra算力高于A100，芯片互聯(lián)仍需改進(jìn)。算力：具備76核GPU的M2 Ultra FP32浮點(diǎn)算力為27 TFLOPS，較A100提升39.5%，是H100的40.3%；成本：M2 Ultra芯片制備成本為2000美元左右，是H100的1/10；芯片互聯(lián)：M2 Ultra的芯片互聯(lián)架構(gòu)為UltraFusion橋接，數(shù)據(jù)傳輸速率與NVLink存在顯著差距，限制M2Ultra集群推理能力，其更可能用于數(shù)百億參數(shù)云側(cè)大模型的推理計(jì)算中。
　　蘋(píng)果未來(lái)或?qū)⒉季址?wù)器芯片，驅(qū)動(dòng)硬件需求上行。M2 Ultra部署云服務(wù)器標(biāo)志蘋(píng)果服務(wù)器芯片布局起點(diǎn)，未來(lái)或?qū)⑼ㄟ^(guò)授權(quán)使用高速SerDes技術(shù)和自研數(shù)據(jù)中心專用芯片完善云服務(wù)器布局。蘋(píng)果加碼云服務(wù)器將催生高頻高速PCB、高端IC載板與被動(dòng)元器件等的需求，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果供應(yīng)鏈有望深度受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。中美貿(mào)易摩擦的不確定性；AI后續(xù)新功能迭代不及預(yù)期